В начале 2016 года российский Национальный союз свиноводов составил уже традиционный рейтинг двадцати крупнейших производителей свинины.
Если судить по чисто производственным показателям (а не финансовым, которые в рейтинге НСС в расчет не берутся вообще, поэтому это рейтинг именно крупнейших свиноводов, а не самых эффективных), то российское свиноводство по-прежнему чувствует себя неплохо и даже лучше, чем в 2014 году. Производство свинины выросло как в целом по сектору (речь идет только о промышленном производстве свинины, то есть о сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах без учета ЛПХ населения), так и у ТОП-20, а также и у тех, кто в двадцатку лучших не вошел. По итогам 2014 года картина была несколько иной: при общем росте производства свинины он был обеспечен исключительно двадцаткой лидеров, поскольку у остальных произошло падение.
Однако и в 2015 году лидеры по-прежнему росли интенсивнее остальных – удельный вес их свинины в общем объеме производства вырос, у остальных соответственно упал.
Итак, повторимся, минувший год следует признать успешным для российского свиноводства с производственной точки зрения. Возможно, этот успех связан лишь с инвестициями, которые были сделаны еще в докризисное время и только сейчас начали давать результаты, а возможно, мы уже имеем положительный эффект от изолирования российского рынка от западноевропейских конкурентов и усиленной поддержки российских свиноводов со стороны государства. Вероятно, лишь итоги текущего 2016 года позволят судить о сути происходящих процессов более конкретно. А пока посмотрим повнимательнее на то, что происходило в российском свиноводстве в году минувшем.
Первое, что стоит отметить: впервые за всю историю рейтинга (а он составляется с 2010 года) состав ТОП-20 не претерпел никаких изменений, то есть ни один из «старожилов» рейтинга его не покинул и, как нетрудно догадаться, ни один новичок в него не попал. Все изменения в 2015 году происходили внутри ранее сформировавшейся группы лидеров российского свиноводства.
По-прежнему полностью сохранилась очередность в первой пятерке. Как всегда, ее возглавляет АПХ «Мираторг» с огромным, более чем двукратным отрывом даже от №2. Но если говорить об абсолютном лидере рейтинга, то нельзя не заметить, что у него, несмотря на неплохой прирост производства в абсолютных показателях, все-таки сократилась доля рынка – с 12,7% до 12,2%. То же относится и к №2 рейтинга – ГК «Русагро» (падение доли с 6,3% до 6,0%). Неизвестно, насколько сильно эти факты бьют по самолюбию менеджеров упомянутых компаний и бьют ли вообще, но для отрасли в целом это хороший сигнал, означающий, что среди производителей свинины в России началось хоть какое-то выравнивание.
Однако уже в первой пятерке лидеров можно заметить и тревожные признаки: падение не только доли рынка, но и производства в абсолютных показателях у №3 – ГК «Черкизово» и у №4 – OOO «Агро-Белогорье». Собственно, только эти две компании из всей двадцатки лидеров и сократили абсолютное производство, остальные в той или иной степени показали рост.
Единственная компания из первой пятерки, одновременно нарастившая и производство, и долю рынка – это №5, ЗАО «Аграрная группа».
Но самые интересные процессы происходили в середине рейтинга.
Так, лидером по росту абсолютного производства стал №6 нынешнего рейтинга – компания ООО «Агропромкомплектация» (+34,83 тыс. тонн). Вслед за ней по тому же показателю идет №8 – ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» с приростом в 27,22 тыс. тонн. На третьем месте №14 – ООО «АПК АГРОЭКО» (+21,55 тыс. тонн). Любопытно, что именно эта компания стала лидером рейтинга по приросту производства в процентном отношении, то есть по темпам роста в 2015 году – ее рост составил 63,9%!
На втором месте по процентному приросту №16 – ООО «ПРОДО Менеджмент» (+53,8%), на третьем – упоминавшаяся уже «Агропромкомплектация», лидер по абсолютному приросту (+51,8%). Сами по себе столь внушительные темпы прироста (а речь идет, напомним, отнюдь не о новичках, только выходящих на рынок, а о его лидерах) говорят о том, что вся свиноводческая отрасль в России находится пока еще лишь на стадии становления.
И наконец, интересно посмотреть на изменение позиции той или иной компании в рейтинге. В этом смысле рекорд поставило ООО «АПК АГРОЭКО», по итогам 2015 года переместившееся сразу на 6 позиций – с 20-го на 14-е место. На 4 строчки вверх поднялось ООО «Белгранкорм», занявшее 13-е место против 17-го в 2014-м. И еще две компании обеспечили себе рост на 3 позиции – «Великолукский свиноводческий комплекс» (8-е место против 11-го) и «Агрофирма Ариант» (11-е место против 14-го).
С другой стороны, сразу 3 фирмы ухудшили свое положение в рейтинге на рекордные 3 позиции – «Камский Бекон» перешел с 12-го места в 2014 году на 15-е в 2015-м, «ПРОДО Менеджмент» занял 16-ю строчку вместо 13-й год назад и ГК «Талина» скатилась на 18-е место с 15-го. Притом что все эти компании показали рост в абсолютном измерении, падение их позиций в рейтинге означает, что их конкуренты росли быстрее, чем они.
Антон Разумовский
Источник: журнал "Аграрное обозрение", №1, 2016 год
