Обзор российского рынка разбрасывателей удобрений

Одним из основных факторов формирования рынка разбрасывателей минеральных и твердых органических удобрений является уровень развития растениеводства, который в современной России, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Так, в соответствии с агрономическими нормами, в 2012 году на площадях под зерновыми и зернобобовыми культурами, картофелем, сахарной свеклой и овощами необходимо было внести 5767,7 тыс. тонн минеральных удобрений, что в среднем составляет 117,9 кг на гектар (диаграмма 1).

Между тем фактически в 2012 году было внесено около 29 кг удобрений на 1 га. Интересно, что в соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» к 2015 году планируется вносить 83 кг удобрений на 1 га, а к 2020 году будет вноситься 100 кг удобрений в действующем веществе на 1 га, то есть все равно значительно меньше, чем положено.

ПАРК РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ И ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наличие разбрасывателей минеральных и органических удобрений в Российской Федерации по состоянию на 01.01.2012 составляло 36,5 тыс. физических единиц (диаграмма 2). Из них 67,6% – это разбрасыватели минеральных удобрений и 32,4% – органических удобрений.

Анализ структуры наличия разбрасывателей минеральных и органических удобрений в Российской Федерации по федеральным округам по состоянию на 01.01.2012 продемонстрировал, что наибольшее количество разбрасывателей удобрений сосредоточено в Центральном федеральном округе – 31,24%, или 11429 физических единиц, 67,6% (7727 физических единиц) из которых – разбрасыватели минеральных удобрений, а 32,4% (3702 физические единицы) – органических удобрений (диаграмма 3).

В Приволжском федеральном округе сосредоточено более 7,4 тыс. физических единиц разбрасывателей удобрений (20,25%) от общего объема. Из них 71,9% – разбрасыватели минеральных удобрений и 28,1% – разбрасыватели органических удобрений. Более подробно данные о наличии разбрасывателей удобрений в федеральных округах России можно получить из таблицы 1.

Парк разбрасывателей удобрений в России характеризуется значительным износом: разбрасыватели органических удобрений изношены на 85%, минеральных удобрений –  на 70%.

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За 9 месяцев 2012 года (с января по сентябрь включительно) в Российской Федерации было произведено 545 единиц разбрасывателей, что на 7,9% (на 40 единиц) больше, чем за аналогичный период 2011 года (диаграмма 4).

При этом навесных разбрасывателей удобрений было произведено на 4,7% (на 23 единицы) меньше, а прицепных больше в 5,7 раза (на 63 единицы). За тот же период (с января по сентябрь 2012 года) российскими производителями было отгружено 556 единиц разбрасывателей удобрений, что на 11,4% (на 57 физических единиц) больше, чем за аналогичный период 2011 года. Навесных разбрасывателей было отгружено 508 единиц, что на 4,5% (на 22 единицы) больше, чем за 9 месяцев 2011 года. Прицепных было отгружено 48 единиц, что больше в 3,7 раза (на 35 единиц). Больший объем отгрузки за 9 месяцев 2012 года по сравнению с объемом производства за тот же период на 11 физических единиц объясняется наличием товарных остатков на складах производителей.

ИМПОРТ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Импорт разбрасывателей удобрений в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2012 года составил 4863 единицы, что на 39,1% (на 3118 единиц) меньше, чем за аналогичный период 2011 года (диаграмма 5).

В структуре импорта разбрасыватели минеральных удобрений занимают 41,8%, разбрасыватели органических удобрений – 58,2%. При этом объем импорта разбрасывателей минеральных удобрений снизился в 2012 году более чем на 50%, или на 2035 единиц, а органических только на 27,7%, или на 1083 единицы.

Не менее интересны данные по структуре импортированных в Россию разбрасывателей удобрений по способу их агрегатирования. Так, всего было импортировано 565 единиц навесных разбрасывателей удобрений, что составляет 11,6% от общего объема импорта, и 345 прицепных, что соответствует 7,1% всего импорта. Следовательно, всего 18,7% от общего объема импорта разбрасывателей удобрений предназначается для агрегатирования, а остальные – ручные и индивидуальные разбрасыватели, в том числе для садоводства.

Общий анализ структуры импорта разбрасывателей удобрений (включая ручные, индивидуальные садовые и др.) по странам происхождения за январь – сентябрь 2012 года показал, что наибольший объем в денежном эквиваленте импортируется из Германии – 41,34% (более 4 млн долларов), Франции – 10,96% (более 1 млн долларов), Италии – 9,58% (немногим менее 1 млн долларов). Более подробная информация отражена на диаграмме 6.

В связи с тем, что в настоящем исследовании основной акцент делается на разбрасыватели минеральных и твердых органических удобрений, агрегатируемых с тракторами, то в дальнейшем анализе структуры импорта по производителям рассмотрены данные по импорту только прицепных и навесных разбрасывателей удобрений.

В структуре импорта разбрасывателей удобрений по количеству в разрезе производителей за январь – сентябрь 2012 года наибольшую долю занимает компания Amazone – 12,64%. В физических единицах объем импорта этой компании составил 115 единиц, а общий объем в денежном эквиваленте составил более 2287 тыс. долларов.

Из компаний, занимающих более 10% импорта в Россию разбрасывателей удобрений, следует отметить Jar-Met, Kverneland и Rauch.

Так, Jar-Met в структуре импорта занимает 11,65% при объеме импорта в 106 единиц, между тем в денежном выражении это составило всего немногим более 47 тыс. долларов.
Доля компании Kverneland составляет 11,21% с общим объемом импорта 102 единицы, что в денежном выражении соответствует более 652 тыс. долларов (диаграмма 7, таблица 2).

ОБЗОР НАВЕСНЫХ И ПРИЦЕПНЫХ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Разбрасыватели удобрений агрегатируются с трактором двумя способами: навесным и прицепным.

Навесной разбрасыватель удобрений способен вносить минеральные смеси, осуществлять разбросный посев семян. В стандартной комплектации представляет собой раму из металлических труб, на передней части которой расположены кронштейны для крепления к трактору. Сзади рама разбрасывателя удобрений оснащена прицепной скобой, к которой цепляют прицеп с удобрениями. Кроме рамы, агрегат оснащен бункером, сужающимся книзу. Из бункера удобрения попадают на один или два горизонтальных диска. Диски оснащены радиально расположенными лопатками-желобами. Центробежная сила вращения дисков способствует разбрасыванию удобрений по полю. Действие механизма осуществляется за счет вала отборной мощности трактора.

Компания Amazone производит серию центробежных разбрасывателей минеральных удобрений ZA-M, рабочая ширина которых варьируется в пределах от 10 до 36 м, а норма внесения – от 20 кг/га до 1500 кг/га. Стоимость разбрасывателей зависит от производительности и доходит до 7 тыс. евро.

Технические характеристики навесных центробежных разбрасывателей минеральных удобрений, производимых компанией Amazone, представлены в таблице 3.

Одними из самых недорогих разбрасывателей минеральных удобрений являются одно- и двухдисковые тукоразбрасыватели H020, производимые компанией Jar-Met. Стоимость модели JM-500 составляет всего 22 тыс. рублей для конечного потребителя с НДС, за что он получает регулируемую рабочую ширину в пределах от 6 до 14 м и механическую регулировку заслонками, то есть для изменения нормы внесения удобрений механизатору необходимо остановиться и осуществить регулировки непосредственно на разбрасывателе. Имеется и модель JMS-800 с гидравлической регулировкой заслонками разбрасывателя, но за нее придется отдать 93 тыс. рублей с НДС (таблица 4).

В довольно высоком ценовом сегменте навесных разбрасывателей минеральных удобрений расположилась компания Kuhn. Рабочая ширина разбрасывателей варьируется в пределах от 10 до 42 м. Разбрасыватели полностью автоматизированы и управляются из кабины трактора электрогидравликой. Стоимость разбрасывателей – от 5710 евро за разбрасыватель модели МDS 19.1 М с бункером 900 л и независимым гидравлическим управлением заслонками (двухходовым цилиндром) и до 11815 евро за модель  AXIS 30.1 QE с объемом бункера 1200 л, рабочей шириной 18–28 м, электрическим управлением дозирующими заслонками, датчиком скорости и т.д. (таблица 5).

В средней ценовой категории российским сельскохозяйственным товаропроизводителям предлагает разбрасыватели минеральных удобрений компания Sipma. Рабочая ширина разбрасывателей – в пределах от 10 до 28 м. База разбрасывателя серии RN 1000 BORYNA различается загружаемым объемом рабочей смеси и варьируется в пределах от 1000 до 2000 л. Регулировка заслонками осуществляется гидравлически. Стоимость – от 119800 до 151300 рублей (таблица 6).

ОАО «Полоцкий завод Проммашремонт» (Белоруссия) производит разбрасыватель минеральных удобрений РДУ-1.5 стоимостью для конечного потребителя 184694 рубля, а ОАО «Бобруйскагромаш» (тоже Белоруссия) производит РУ-1000 и РУ-1600, стоимость которых составляет 161 тыс. рублей и 182 тыс. рублей соответственно. Подробные характеристики указанных разбрасывателей минеральных удобрений приведены в таблице 7.

Прицепной разбрасыватель минеральных и органических удобрений оснащается бункером различного объема, в котором транспортируются удобряющие вещества. Внутри бункера удобрения перемещаются путем движений шнека или транспортера. В современных установках скорость движения шнека (транспортера) регулируется таким образом, чтобы учитывать концентрацию удобрений на определенном участке земли. В комплект поставки разбрасывателя органических или минеральных удобрений иногда входят такие комплектующие, как ограничительная пластина, защитный тент для бункера, контейнер сортировки удобрений по размеру частиц.

Высокопроизводительный прицепной распределитель ZG-B производства компании Amazone имеет большой объем бункера и прочный ходовой механизм для транспортной скорости до 60 км/ч. ZG-B могут быть оснащены универсальным распределяющим механизмом для внесения извести до 12 м и минеральных удобрений до 36 м. Стоимость модели ZG-B 5500 составляет 39120 евро, а ZG-B 8200 – 43760 евро (таблица 8).

Разбрасыватели минеральных удобрений серии RCW производства компании Sipma – это одно- или двухосная машина, цепной транспортер которой приводится в действие от ходового колеса. RCW включает в себя: ленточный транспортер, одноконтурные пневматические тормоза, механический привод рабочих механизмов, диски из нержавеющей стали для удобрений, светооборудование. Дополнительное оборудование (по желанию заказчика): двухконтурная тормозная система, верхний зацеп, гидравлическая тормозная система. Стоимость разбрасывателей RCW варьируются в пределах от 826 тыс. рублей до 1100 тыс. рублей (таблица 9).

Российский  сельхозмашиностроитель «Башсельмаш» производит прицепной разбрасыватель удобрений МВУ-5 с объемом загрузки бункера 5000 л и производительностью 15 га/час. При этом рабочая ширина составляет 20 м, а стоимость его – 457 тыс. рублей с НДС (таблица 10).

ОАО «Бобруйскагромаш» производит разбрасыватель удобрений серии РУ с загружаемым объемом бункера 3000 и 7000 л. Машина имеет привод подающего транспортера от колеса машины, что обеспечивает синхронизацию подачи рабочего продукта от скорости движения машины и от вала отбора мощности трактора. Кроме того, есть ручная настройка на вид рабочего продукта и требуемую дозу внесения (таблица 10).

Артем Елисеев, эксперт-аналитик

Источник: журнал «Аграрное обозрение», №1, 2013 год.