Что хорошо немцу, то русскому убыток?

Что хорошо немцу, то русскому убыток?


В последнее время на полях крупных сельхозпредприятий появляется всё больше и больше импортной техники разного назначения. По сведениям ученых Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии), отечественные модели в комбайновом парке страны пока ещё составляют большинство. Однако многие руководители хозяйств и инженерных служб продолжают закупать дорогостоящую технику за рубежом.
Чем руководствуются они при этом? Низким качеством отечественных машин или их нехваткой? Ответы на эти вопросы мы попытались выяснить в беседе с генеральным директором ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, доктором технических наук Андреем Юрьевичем ИЗМАЙЛОВЫМ и заведующим отделом механизации этого же НИИ, лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, доктором технических наук Эдуардом Викторовичем ЖАЛНИНЫМ.

А.Ю. ИЗМАЙЛОВ: По некоторым позициям механизации сельскохозяйственных процессов мы действительно ещё отстаем от Запада и потому в поисках альтернативных решений наши хозяйственники вынуждены искать «чудо-технику» на стороне. В первые 2-3 года эксплуатации зарубежные комбайны по некоторым параметрам ещё имеют преимущества, но, во-первых стоимость зарубежной техники в 2-3 раза выше отечественной, и, во-вторых, цена запасных частей к ним со временем возрастает в 5-10 раз. К тому же, чаще всего техника приобретается не по результатам испытания в испытательных центрах страны, а под воздействием не всегда добросовестной рекламы или руководствуясь личными впечатлениями после заграничных поездок.
Пытаясь предостеречь от плачевных результатов такого подхода своих земляков и коллег, сотрудники Ставропольского Госагроуниверситета, кандидаты технических наук В.В. Нагичев и В.С. Пьянов собрали целую коллекцию примеров того, как импортные машины приобретаются без учета особенностей российского земледелия. А в результате самая совершенная, но сконструированная для работы на родных полях, зарубежная техника в российских условиях выходит из строя.
Нужно отметить, что, к сожалению, молотильно-сепарирующие органы рисоуборочных отечественных комбайнов не лучшей конструкции. Поэтому один из кубанских рисоводов, убедившись в превосходном качестве работы итальянского комбайна фирмы Laverda, тут же его купил. К тому же итальянское «чудо» привлекало своим совершенным (по тем временам) дизайном, отличными условиями труда комбайнера, высокой технической надежностью.
Комбайн отправили на испытание в одно из рисоводческих хозяйств Кубани и там выявилось, что наши сорта риса импортный агрегат молотит плохо и не обеспечивает соответствующее качество бункерного зерна. По заключению испытателей причиной плохого обмолота оказались биологические особенности возделываемых у нас  сортов риса. Связь зерновки с метелкой у наших сортов в несколько раз сильнее, чем у выращиваемых в субтропиках или в тропиках. Поэтому и комбайны, изготовленные для уборки риса в странах его традиционного возделывания, имеют более простые, чем наши, молотильно-сепарирующие органы.
Другой случай связан с покупкой свеклоуборочного комбайна французской фирмы в том же Краснодарском крае. Машина была интересна тем, что за один проход она способна выполнять сразу все операции, которые по нашим технологиям и нашими машинами на то время (начало 90-х) можно было выполнить лишь тремя разными агрегатами, а при перевалочной технологии требовался ещё и свеклопогрузчик. Однако кубанские испытатели не рекомендовали широко внедрять это «чудо техники» из-за того, что машину спроектировали и изготовили для работы на почвах Франции, где по удельному сопротивлению почвы намного легче наших. И оказались правы, так как сельхозпроизводители, закупив комбайны, потерпели убытки. При уборке в засушливый период рабочие органы этих машин, с трудом преодолевавших сопротивление высохшей твердокаменной почвы Северо-Кавказского региона, уже в третий сезон вышли из строя: деформированные рамы не подлежали восстановлению.
Безусловно, за годы реформирования без целевой программы господдержки отрасль не смогла решить многие проблемы механизации сельскохозяйственного труда и теперь в России попросту не выпускают некоторые виды сельхозмашин, в том числе для уборки свеклы. Поэтому и приходится с риском для кошелька подбирать «чудо-технику» по всему свету. Но прежде чем покупать её, надо хотя бы тщательно изучить конструктивные особенности рекламируемой техники и уж если приобретать конструкции, то максимально подходящие для наших почвенно-климатических и других условий.
Что же касается зерноуборочных комбайнов, то аргументированный ответ на вопрос, чей комбайн лучше - импортный или отечественный, даст Эдуард Викторович Жалнин.

Э.В.ЖАЛНИН: До 30-х годов прошлого века сравнивать было не с чем, так как в России не было собственного сельхозмашиностроения. После ввода в действие «Ростсельмаша», а также комбайновых заводов в г. Таганроге, Туле и Красноярске по объемам производства комбайнов мы вышли на первое место в мире. На Парижской сельскохозяйственной выставке в 1964 г. комбайн СК-4 получил высшую награду и вплоть до начала перестройки мы убирали урожай исключительно своими комбайнами. Вопрос о приоритете зарубежных машин остро не стоял. До 1996 года закупки за рубежом были штучные. Наиболее крупные партии от 100 до 600 единиц стали приобретаться с 1996 по 1999 гг. В 2000 г. закуплено уже 1369 единиц. А за последние семь лет каждый год приобреталось по 1300–1500 комбайнов зарубежных фирм. Наиболее популярны фирмы John Deere (США), Claas (Германия) и Case (США).
За все годы сравнительных испытаний (более 40 лет) отечественных и зарубежных комбайнов машиноиспытательные станции страны не рекомендовали ни одну иномарку к производству или полному воспроизводству для использования в отечественных условиях уборки. Были рекомендованы к воспроизводству отдельные конструктивные решения и агрегаты. И на то есть серьезные причины.
Во-первых, по технологическим схемам обмолота и сепарации, потерям зерна и его качеству, а также сменной производительности зарубежные комбайны не имеют явных преимуществ по сравнению с отечественными аналогами, и проигрывают им по себестоимости убранного зерна.
Во-вторых, по производительности за единицу времени зарубежные комбайны имеют существенные преимущества благодаря большей эксплуатационной надежности, техническому уровню изготовления ряда узлов и агрегатов комбайна, техническому обслуживанию лишь в первые 2–3 года эксплуатации. Но при этом стоимость зарубежной техники выше стоимости отечественной в 2–3 раза, а стоимость запасных частей к ним возрастает в 5–10 раз. Да, зарубежные комбайны имеют ряд конструктивных элементов, которые могут быть использованы в отечественных комбайнах, поэтому официальная политика МСХ РФ и государства в целом заключается в целесообразности использования лучших достижений зарубежного комбайностроения при модернизации отечественных комбайнов или организации совместных предприятий с западными фирмами по выпуску лучших моделей комбайнов с постепенным возрастанием доли отечественного вклада. Однако западные фирмы с такой концепцией не согласны и готовы продавать России только полнокомплектные изделия или организовать совместные их производства с минимальным использованием отечественных разработок в области комбайностроения. Пример – Краснодарский завод комбайнов, построенный по инициативе немецкой фирмы «Claas», с годовым производством комбайнов до 300 ед. в год. В самом Краснодарском крае на этот комбайн штучный спрос. Нет массовых заказов и из других регионов.
Но это, так сказать официальная, научно-прикладная точка зрения. Что касается практики, то одни руководители, как сами говорят, уже «наелись» зарубежной техники и самостоятельно, без навязывания извне, полностью перешли на отечественную. Яркий пример – племколхоз «Россия» Ставропольского края – член клуба «Агро-300». В колхозе «Россия» первые зерноуборочные комбайны «Дон-1500» появились ещё до постановки их на конвейер завода. Здесь они проходили производственные испытания. Механизаторы хозяйства имели возможность убедиться насколько новые машины прогрессивнее своих предшественниц и импортной техники. Сравнивать им было с чем. К тому времени в колхозе уже были комбайны зарубежных фирм: John Deere, Internation Harwester, Claas, Fortschritt и др. Работавшие на них механизаторы не могли нахвалиться «чудо-техникой», но сменив ее в целях эксперимента на комбайны «Дон-1500», после окончания сравнительных испытаний уже не скупились на добрые отзывы об отечественных образцах: надежность, высокая производительность, комфортные условия труда… А самое интересное, что хоть импортные комбайны и имеют ряд технических, технологических преимуществ, их сменная производительность при работе в составе уборочно-транспортных комплексов не превышала производительности последнего поколения отечественных машин «Ростсельмаша».
В настоящее время в колхозе проходят испытания более совершенные модели комбайнов, разработанные на заводе «Ростсельмаш», и пока их цена остается ниже, чем у зарубежных машин, руководство хозяйства не видит необходимости в покупке импортной техники. Зерноуборочные комбайны завода «Ростсельмаш» дешевле, их содержание и эксплуатация – тоже. Меньше стоят и запасные части к комбайну, другие расходуемые материалы. А главный результат - себестоимость зерна, намолоченного отечественными комбайнами, гораздо ниже, чем полученного при использовании импортных агрегатов.
Другие хозяйства, например Татарстана и Башкортостана, видя ряд явных преимуществ зарубежных комбайнов, отработали приемы постоянного поддержания их в работоспособном состоянии и почти полностью перешли на зарубежные комбайны. Накопленный как положительный, так и отрицательный опыт практической эксплуатации зарубежных комбайнов достоин изучения.
Но есть и третья позиция, которая навязывается рекламой. Именно она часто сбивает с толку наших сельхозтоваропроизводителей. Многие информационные сообщения с профессиональных позиций просто поражают своей абсурдностью. Называют цифры кратного роста производительности и качества работы у иностранной техники в сравнении с отечественными комбайнами - в 2–5 раз выше. Максимум же, что можно ожидать по росту производительности зарубежных машин благодаря более высокому техническому уровню отрасли сельхозмашиностроения - в 1,07 раза, а эксплуатационная производительность - в 1,18 раза. В совокупности максимальный коэффициент превышения составляет 1,27.
Контрольные проверки ряда рекламных заявлений выявили отсутствие достоверных данных сравнимых комбайнов по классу пропускной способности, мощности двигателя, году выпуска. Сравниваемые комбайны должны быть в одинаковой комплектации жатками по ширине захвата и оборудованы одинаковым соломоубирающим средством (также никто не контролирует). При сравнении комбайнов должны быть приведены удельные показатели производительности на единицу ширины захвата жатки, ширины молотилки и мощности двигателя (эти данные вообще не приводятся). Часто скрывается уровень профессионализма комбайнеров, а при сравнении класс профессионализма операторов (комбайнеров) должен быть одинаковый.
Часто в хозяйствах новые зарубежные комбайны сравниваются со старыми отечественными, на которых не всегда работают квалифицированные комбайнеры ввиду их большого дефицита. На зарубежных же комбайнах показывают класс заранее подготовленные фирмой механизаторы, ради эффектной рекламы своей техники фирма денег не жалеет.
Пока заметно отставание отечественных машин по эксплуатационной надежности. Наработка на отказ у зарубежных комбайнов выше в 1,5-3 раза.
Как и зарубежные комбайны, отечественные способны убирать с помощью навесных сменных адаптеров различные культуры (зерновые, масличные, крупяные, кукурузу, семена трав, рапс и др.). А по разновариантности технологий уборки незерновой части урожая отечественные комбайны имеют явное преимущество. «Иностранцы» умеют только укладывать солому в валок или измельчать и разбрасывать её по полю. Наши же могут быть оборудованы копнителями для копенной технологии уборки соломы, капотами для валковой технологии, измельчителями для мульчирующей технологии, универсальными измельчителями типа ПУН и ПКН для сбора незерновой части урожая в прицепную тележку.
И надо учитывать, наконец, что при средней урожайности зерновых по стране 18–20 ц/га повсеместное использование в хозяйствах комбайнов высокой производительности (более 12 кг/с) неэффективно ввиду постоянного недоиспользования их паспортной производительности. Скорость движения и ширина захвата комбайнов во многих регионах ограничена инфраструктурой полей, шириной дорог, сложноконтурностью полей и их размерами. Производительность комбайнов в большой мере ограничивается низкой средней урожайностью зерновых культур и неудовлетворительным фактическим состоянием злаковых культур по засоренности, полеглости, многоярусности расположения колосьев, соломистости.
Для уборки хлебов в заданные агротехнические сроки требуется для России не «степные «Титаники», а увеличенное число комбайнов малой и средней пропускной способности (до 10 кг/с). При этом гарантируется их полная загрузка и получение зерна с минимальной себестоимостью, что обеспечивают наши комбайны «Нива-Эффект», «Вектор-410», «Дон-1500Б», «ACROS-530» и «Дон-181». Косвенным подтверждением такого вывода служит тот факт, что самый высокопроизводительный отечественный комбайн «Дон-2600» класса 12 кг/с уже много лет так и не находит массового применения, выпускается штучно по отдельным заявкам.
В заключение ещё раз необходимо подчеркнуть: чтобы с ещё большей твердостью ответить на вопрос, чей комбайн лучше, нельзя ограничиваться частными организационными мерами внутризаводского масштаба. Нужен комплекс общегосударственных решений по поддержке отечественного АПК и отраслевых программ, включая обеспечение развития фундаментальной науки, укрепление инженерно-технической службы хозяйств, повышение их платежеспособности.



Что немцу хорошо, то и русскому неплохо

Опубликованные выше интервью под общим названием «Что хорошо немцу, то русскому убыток?» носит явно полемический характер. И поскольку в этих интервью в проблемном контексте несколько раз упоминалась уважаемая немецкая фирма «КЛААС», именно в эту фирму мы и обратились за комментарием, который предлагаем вниманию наших читателей.


Крайне удивляет название статьи. Некорректно считать руководителей значительного количества хозяйств России экономически неграмотными и покупающими зерноуборочные комбайны фирмы CLAAS себе в убыток. C каждым годом количество хозяйств в России приобретающих комбайны фирмы CLAAS значительно возрастает.

Годы

2005

2006

2007

2008

Закуплено комбайнов фирмы CLAAS

297

396

581

1010

Из них производства завода в г. Краснодаре

159

158

360

365


Из таблицы следует, что спрос на комбайны, производимые на заводе CLAAS в г. Краснодаре, с 2005 г. возрос более чем в два раза, а спрос на все комбайны CLAAS более чем в 3 раза
Опыт эксплуатации зерноуборочных комбайнов, поставляемых фирмой CLAAS, в различных регионах России показал их высокую эффективность. Это обуславливается высоким техническим уровнем машин, комфортабельными условиями работы механизатора, высокой сезонной выработкой машин, значительно превышающую выработку зерноуборочных комбайнов «Дон 1500». Так в компании «Сибирский хлеб» (Новосибирская область) используют комбайны MEGA фирмы CLAAS и «Дон 1500» «Ростсельмаш». Если сезонная выработка зерноуборочного комбайна составляет 1500 га, то комбайна «Дон 1500» - 700-800 га.
В Зирчанской МТС («Башкортостан») средняя выработка 25 комбайнов MEGA 208 составляла 1239 га на один комбайн, что значительно (в разы) превышала выработку комбайна «Дон 1500».
Следует отметить, что фирма CLAAS поставляет в Россию комбайны, соответствующие российским условиям их использования. Идеология фирмы – в каждую страну поставлять комбайны соответствующей спецификации.
Наибольшим спросом в России пользуются комбайны MEGA, производимые на заводе в г. Краснодаре, и LEXION, поставляемый из Германии. В 2008 г. было поставлено 357 комбайнов LEXION и 365 комбайнов MEGA и новой модели TUCANO.
Комбайны MEGA фирмы CLAAS значительно превосходят по своему техническому уровню комбайны «Дон 1500 Б».
1. Жатки зерновые оснащаются системами «КЛААС Контур» или АВТОКОНТУР. Последняя копирует рельеф поля в автоматическом режиме как в продольном, так и в поперечном направлениях к движению комбайна, поддерживая заданную высоту среза и заданное давление на почву.
2. Молотильное устройство APS (ускорение перед обмолотом). Перед барабаном установлены барабан-ускоритель, который доводит скорость движения массы на обмолот до 12 м/с, в результате чего скорость ее движения под молотильным барабаном повышается на 25%, что ведет к увеличению пропускной способности комбайна. Площадь сепарации зерна возрастает вследствие растягивания слоя.
3. Над соломотрясом установлены два рыхлящих устройства, представляющих собой качающиеся зубья, рыхлящие массу и способствующие сепарации.
4. Очистки оснащаются системой «Три Д», позволяющей комбайну эффективно работать на склоне до 200 без снижения производительности. В основе системы «Три Д» лежит принцип динамического выравнивания наклона решета.
5. Комбайн оснащен весьма комфортабельной кабиной, обеспечивающей механизатору комфортные условия работы, позволяющие механизатору эффективно работать в течение всего рабочего дня.
6. Высокая энергонасыщенность комбайна «Мега»
7. Высокий уровень автоматизации и гидрофикации.
Технический уровень зерноуборочных комбайнов LEXION весьма высок и превышает уровень большинства аналогов. Концепция модельного ряда LEXION - это оптимизация всего технологического процесса от зерновой жатки VARIO, оборудованной системой LASER или GPS PILOT, до измельчителя соломы и ее точной укладки в растил. Фирма CLAAS является единственным производителем системы обмолота APS и скомбинированной с ней системой сепарации соломы ROTO PLUS. Благодаря взаимодействию этих двух систем достигается высокий уровень производительности и минимизируются потери. Комбайны LEXION оснащены бортовой электронной системой CEBIS. С ее помощью контролируется и сравнивается с номиналом и автоматически настраивает параметры комбайна на убираемую культуру, такие как: частота вращения барабана, зазор деки, пропускная способность решет и др.
Комбайны LEXION являются высокопроизводительными машинами, в связи с чем закупаются сельхозпредприятиями с высокой урожайностью зерновых культур. Особенно широко они применяются в Краснодарском крае, Ростовской области и др.
Крайне удивляет приводимые в статье данные о том, что производительность зарубежных комбайнов может превышать производительность отечественных максимум в 1,27 раза, что противоречит действительности. ФГУ «РосНИИТМ» провел в ООО «Агрофирма Прогресс» Лабинского района Краснодарского края сравнительные испытания комбайнов LEXION 480 (фирма CLAAS) и «Дон 1500 Б» (Ростсельмаш). Испытания проводились на уборке озимой пшеницы сорта «Фишт» с урожайностью зерна 60-65 ц/га, влажностью 13,7% и соломы влажностью 21,3% (790-795 растений на одном квадратном метре).
Оба комбайна вели уборку пшеницы прямым комбайнированием. Солома измельчалась и разбрасывалась по полю. При этом «Дон 1500» убрал загонку площадью 3,4 га за 1,44 часа, а LEXION 480 за 1,08 ч. Средняя производительность в первом случае составила 14,0 т/ч, во втором 25,7 т/ч. Таким образом, комбайн LEXION 480 имел производительность в 1,84 раза выше, чем комбайн «Дон 1500 Б”. При этом комбайн LEXION обеспечил дополнительный сбор зерна с каждого гектара в 1,6 центнера, зерно было более чистое (0,2% против 0,9%) и имело одинаковый с эталоном показатель дробления зерна – 0,9%. Директор «РомНИИТма» доктор технических наук А. Табашников назвал три наиболее важных отличия LEXION от российских комбайнов:
- Высокий уровень надежности. Выработка на отказ в несколько раз выше
- Условия труда. Компьютерное управление всем технологическим процессом
- Более высокий технический ресурс.
При оценке экономической эффективности зерноуборочных комбайнов допускается принципиальная ошибка. При расчете принимается одинаковая сезонная выработка всех комбайнов, что не соответствует действительности. Сезонная выработка зерноуборочных комбайнов CLAAS, вследствие их высокой надежности, значительно, как указывалось выше, превышает выработку комбайнов «Дон 1500».
В этом отношении представляет интерес результаты сравнительных испытаний комбайнов MEGA 350 и «Дон 1500 Б», проведенные в 2006 г. в колхозе «Россия» Свердловской области.
Комбайн MEGA 350 2005 г. выпуска имел двигатель 220 л.с., пятиклавишный соломотряс, 6-метровую жатку.
Комбайн «Дон-1500 Б» 2006 г. выпуска имел двигатель 235 л.с., пятиклавишный соломотряс, 6-метровую жатку.
Комбайны работали в типичных для Урала нестабильных погодных условиях с 3 августа по 22 сентября и были заняты в рамках уборочной компании 32 полевых дня. Сезонная производительность комбайнов MEGA 350 составила 2562 т, или 606,7 га, «Дон 1500 Б» - 1583 т или 386 га. Производительность за день и показатели работы приведены в табл.1

Таблица 1

Показатели

MEGA 350

«Дон-1500 Б»

т

га

т

га

Средняя производительность

За день (10 ч)

80

19

49

11,6

За 1 ч ОВ*

15

3,6

8

1,9

За 1 ч Пв

8,2

1,95

4,3

1,02

Максимальная производительность

За день (16 ч)

170

40

112

28

За 1 ч ОВ

24,4

4

12,1

2,9

За 1 ч ПВ

13,56

2,3

8,3

1,75



*ОВ – основное время (комбайн идет по полю и ведет обмолот).
ПВ – общее полное время: с учетом времени на развороты, переезды, разгрузку, простои по организационным и другим причинам.
Затраты на работу зерноуборочных комбайнов MEGA 350 и «Дон 1500 Б» в колхозе «Россия» приведены в табл.2

Таблица 2

Показатели

МEGA 350

«Дон-1500 Б»

Убранная площадь, га

606,7

386

Намолот – всего, т

2562

1583

В том числе сниженные комбайном «Мега 350» потери на обмолоте (1,5 ц/га* при цене зерна 3 тыс. руб/т)

91 т соответствует 273 тыс. руб.

-

Затраты, руб:

 

 

Амортизационные отчисления

659808

294870

Техобслуживание и текущий ремонт

42942

18900

Дизельное топливо (15 руб/кг)

120836

103590

Зарплата+соц. Отчисления

137768

81381

Затраты, руб.:

 

 

Всего

961354

498741

За вычетом сниженных потерь при обмолоте, руб: н

688354

498741

На 1 га

1135

1292

На 1 т

269

315


* Величина, выявленная взвешиванием обмолоченной массы с определенной площади.

Общий расход дизельного топлива во время уборочной компании составил 8036 кг на комбайне МEGA 350 и 6906 кг – на «Дон-1500 Б». Это соответствует 13,25 кг/га, или 3,14 кг/т зерна у комбайна МEGA 350 и 17,89 кг/га и 4,36 кг/т зерна у «Дон-1500 Б». Измельчители соломы были включены на обоих комбайнах на протяжении всего сезона.
Потери зерна комбайном МEGA 350 при обмолоте на 1,5 ц/га ниже, чем комбайном «Дон-1500 Б». Это составляет дополнительную стоимость для предприятия в размере 273 тыс. руб. С учетом этого значения затраты на работу комбайна МEGA 350, несмотря на его высокую стоимость, были на 157 руб/га, или 46 руб/т ниже, чем у комбайна «Дон-1500 Б».
Из этого следует вывод, что немцу хорошо, то и русскому неплохо.
В заключение следует отметить, что не следует противопоставлять, как это делается в статье «Что немцу хорошо, то русскому в убыток», зерноуборочные комбайны российских и зарубежных производителей. И те и другие имеют своего покупателя.



Между тем:

Claas Tucano 450 лидирует в тендере

АПК «Стойленская нива» планирует в ближайшее время увеличить свой парк сельхозтехники. Для принятия более точного решения, какую именно технику приобретать, специалистами АПК были проведены испытания зерноуборочных комбайнов в Чернянском районе Белгородской области на полях ОАО «Малотроицкая нива» (входит в АПК «Стойленская Нива»).
Кстати, в ходе мероприятий по определению наиболее эффективных комбайнов был зафиксирован практически рекордный показатель урожайности для земель региона – более 70 центнеров с гектара. Традиционные усредненные показатели урожайности на сельскохозяйственных предприятиях Белгородской области по озимым составляют около 47 центнеров с гектара.
В ходе полевых испытаний специалистами «Стойленской Нивы» и других крупнейших предприятий АПК региона была проведена оценка работы комбайнов Mega 360, Lexion 540, Tucano 450, New Holland CS6090 по таким показателям, как засоренность, дробление, потери зерна, производительность машины, расход топлива, временные и материальные затраты на обслуживание. Наибольшую урожайность – 71,4 ц/га при наименьшей потере зерна продемонстрировал комбайн Claas Tucano 450.
Однако на момент подписания этого номера «АО» в печать окончательные выводы об эффективности каждого из представленных комбайнов сделаны не были и, по заявлению пресс-службы АПК «Стойленская нива», последуют позже после более углублённого сравнительного анализа всех показателей.

Последние новости