Азот – важнейший питательный элемент всех растений. В среднем в
растении его содержится 1-3% от массы сухого вещества. Он входит в
состав важных органических веществ, таких как белки, нуклеиновые
кислоты, нуклеопротеиды, хлорофилл, алкалоиды, фосфатиды и др. В
среднем содержание его в белках составляет 16-18 % от массы.
Одним из основных источников азота для растений являются удобрения.
В настоящее время азотные удобрения в основном выпускаются в следующих формах:
1) аммиачная и нитратная - аммиачная селитра(AN), NH4NO3;
2) аммиачная - сульфат аммония (AS), (NH4)2SO4;
3) нитратная - натриевая селитра NaNO3, кальциевая селитра Ca(NO3)2, калиевая селитра KNO3,
4) амидная - карбамид или мочевина (UREA) CO(NH2)2.
Всё это твердые азотные минеральные удобрения.
5-я форма содержит совместно аммиачную, нитратную, амидную - жидкие в карбамидо-аммиачных смесях (UAN) или КАСах.
В качестве жидких азотных удобрений также применяются безводный аммиак и его водные растворы разной концентрации.
Все перечисленные минеральные удобрения выпускаются в России.
По данным Росстата, в 2005 г. производство азотных минеральных удобрений в стране составило 6,7 млн т в 100% N (здесь и далее цифры приведены в пересчете на 100% азот, если не указано иное), что на 2 % выше показателя 2004 г. По сравнению с 2001 г. производство азотных минеральных удобрений выросло на 14%.
Из этого объёма на указанные выше азотные односторонние минеральные удобрения пришлось в 2005 г. 5,2 млн т, или 77%, остальное приходится на азот в сложных удобрениях.
По экспертным оценкам суммарный объём производства азотных удобрений в 2006 г. возрастёт по сравнению с 2005г. на 2-4% и составит около 7 млн т.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Внутри России азотные удобрения потребляются не только в сельском хозяйстве, но и имеют широкое промышленное применение. Так, аммиачная селитра используется в производстве сложных удобрений, взрывчатых веществ, строительной индустрии, нефте- и газохимии. Карбамид в значительных объемах потребляется в деревообрабатывающей и химической промышленности при производстве карбидно-формальдегидных концентратов и смол, в меньшей степени в производстве сложных удобрений, а также как антигололёдный реагент.
Сульфат аммония находит широкое применение в производстве сложных минеральных удобрений, химической, нефтехимической и биохимической отраслях, а также в кожевенной промышленности. И только КАСы потребляются целиком в сельском хозяйстве.
К нашему сожалению, в настоящий момент нет официальных данных о распределении азотных минеральных удобрений по этим двум большим группам потребителей, поэтому далее постараюсь дать общие цифры по российскому потреблению, а еще чуть далее – оценку разных способов потребления в сельском хозяйстве.
Наибольший объём азотных минеральных удобрений поступает на внутренний рынок в виде аммиачной селитры. Далее по убывающей следуют: карбамид, сульфат аммония, КАСы.
По экспертной оценке объём производства аммиачной селитры в 2005 г. составил 2,2 млн т. Из него около 40% поступило на внутренний рынок.
Карбамида соответственно в том же году было произведено 2,3 млн т. Доля поставок на внутренний рынок составила 10%.
Сульфата аммония произвели около 300 тыс. т, и его доля поступления на внутренний рынок достигла 7%.
КАСов произвели около 310 тыс. т, и на внутренний рынок поступил только 1%.
При этом для указанных 4 продуктов динамика поставок на внутренний рынок за 2001-2005 гг. имела две тенденции: первая – достаточно устойчивое или растущее потребление в России карбамида и аммиачной селитры и вторая - падение потребления сульфата аммония и КАС.
Объёмы поступления остальных азотных удобрений на российский рынок были незначительны. Далее рассмотрим ценовую ситуацию, сложившуюся на внутреннем рынке азотных минеральных удобрений. В связи с незначительными объёмами исключим КАСы из рассмотрения и возьмём для сравнения только 3 основных продукта: аммиачную селитру, сульфат аммония и карбамид. Из рис. 1 следует, что в течение 2001-2005 гг все указанные продукты значительно подорожали. При этом в 2005 по сравнению с 2001 г. карбамид подорожал почти в 2,5 раза, аммиачная селитра и сульфат аммония - более чем в 2 раза. Рост отпускных цен с предприятий-производителей на внутренний рынок на азотные удобрения в 2006 по сравнению с 2005 г. по экспертной оценке составил: карбамид на 4-5 %, аммиачная селитра на 8-10%, сульфат аммония – 5-7%. В 2006 г. замедлилась динамика удорожания азотных минеральных удобрений.
Схема товародвижения минеральных удобрений для этих двух больших групп разная:
Для сельхозпотребителей характерны следующие схемы приобретения минеральных удобрений:
Прямая: предприятие-производитель – сельхозпотребитель.
С посредниками: предприятие-производитель – посредник – сельхозпотребитель.
Согласно нашим оценкам, посредниками выступают торгово-посреднические фирмы, региональные представительства предприятий-производителей или холдингов, коммерческие предприятия систем «Сельхозхимия» и «Агрохимсервис», предприятия переработки и потребления продукции растениеводства (элеваторы, сахарные заводы, птицефабрики и прочие), авансирующие сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами под будущий урожай или имеющие собственную землю, машинно-технологические стации, осуществляющие комплексное обслуживание сельхозпотребителей.
Эта схема может удлиняться за счёт дополнительных звеньев из комбинаций среднего звена.
Для этой схемы характерна ситуация, когда более 75% всех минеральных удобрений проходит по схеме «завод – посредник – сельхозпотребитель». Доля прямых контрактов незначительна.
При промпотреблении картина полностью противоположная: для него характерны прямые контракты или контракты через управляющие структуры. В этой схеме более 90% минеральных удобрений поставляется напрямую.
На рис. 2 приведена оценка распределения ассортимента азотных минеральных удобрений по промышленному и сельскохозяйственному потреблению на внутреннем рынке в 2001-2005
Экономические преобразования начала 90-х годов прошлого века коренным образом перевернули систему материально-технического снабжения российского сельского хозяйства, переведя её с административной на рыночную основу.
Произошла отмена цен для сельского хозяйства на минеральные удобрения, которые были на 40% ниже, чем для промышленности.
Отменены также государственные цены на саму сельскохозяйственную продукцию, в результате чего крестьянин потерял гарантированного покупателя в лице государства. Не секрет, что государственная поддержка сельского хозяйства в России в последние годы находится на одном из самых низких уровней в мире.
Эти и многие другие негативные факторы привели к резкому сокращению потребления азотных минеральных удобрений сельским хозяйством России. При этом предприятия-производители переориентировались на экспорт.
Но по результатам последних 5 лет можно уже говорить о стабилизации ситуации с потреблением азотных минеральных удобрений сельским хозяйством. Объем потребления азотных МУ стабилизировался за последние 5 лет на уровне 800-900 тыс. т. Основываясь на данных МСХ РФ за 11 месяцев 2006г., можно уверенно говорить, что 2006 г. стал чуть лучше и объём потребления немного увеличился.
На фоне стабилизации потребления минеральных удобрений в сельском хозяйстве сохраняется перекос соотношения питательных веществ, вносимых в почву, с минеральными удобрениями. Этот показатель был смещён в сторону более быстроокупаемых азотных удобрений. Вместо научно обоснованного для почв России соотношения N:P:K = 1:0,9:0,7 в 2000 г. это соотношение составляло 1:0,2:0,2, а в 2003г. - 1:0,4:0,2. Но в 2004-2005 гг. мы уже имеем соотношение 1:0,4:0,3. И в прошлом году оно сохранилось в этом интервале. Сельское хозяйство неспешно, но уверенно увеличивает потребление сложных минеральных удобрений.
Причину этого я вижу в динамике цен на различные виды удобрений и изменении соотношения цен на зерно и удобрения.
В рассматриваемый период, в связи с начавшимся в 2002 г. ростом мировых цен на нефть и газ и как следствие на азотные удобрения, привели в России к тому, что разрыв в ценах на сельхозпродукцию и потребляемые сельским хозяйством ресурсы, в том числе минеральные удобрения, резко увеличился.
За период с 2001 по 2005 гг. согласно экспертным оценкам рост индекса цен на азотные удобрения составил 2-2,5 раза. При этом не азотные минеральные удобрения оказались рекордсменами по росту цен. Рост индекса цен на дизельное топливо в 2005 г. по сравнению с 2001г. составил более 2,8 раза, бензин в 2,6 раза. При этом индекс цен на сложные минеральные удобрения вырос в 2005 г. к 2001 г. всего в 1,4 раза. (рис. 3) По нашим данным, рост цен в 2006 г к 2001 г. не превысил 1,5 раза, что достаточно объективно в связи с ростом цен на сырье, энергоносители, железнодорожные перевозки. Это и объясняет изменение структуры потребления, со смещением в сторону сложных удобрений.
Ниже приведены данные уважаемого английского издания Fertilizer Market Bulletin (FMB) по применению азотных удобрений в сельском хозяйстве США (рис. 4) и наши оценки (рис. 5) по ассортименту применения удобрений в сельском хозяйстве России. Из этих данных следует:
· Сельхозпотребление азотных удобрений в России и США различается на порядок. В отдельные годы соотношение превышало 12 раз. Это, на наш взгляд, связано с различным уровнем платежеспособного спроса и объемом государственной поддержки.
· Различен ассортимент потребления. В США предпочтение отдается КАСам и широко применяется прямое внесение аммиака как азотного удобрения, а также в больших объемах используется карбамид. В России самое популярное удобрение - аммиачная селитра и значительное количество азота поступает вместе со сложными удобрениями. Карбамид ввиду его дороговизны имеет ограниченное применение. КАСы и жидкий аммиак практически не применяются, ввиду отсутствия инфраструктуры по региональному и внутрихозяйственному хранению жидких форм азотных удобрений и дефицита специализированной техники для внесения.
Андрей Барбашин, ведущий специалист
ЗАО «ФосАгро АГ»
