ВТО, АЧС, засуха и прочие сюрпризы. 20 главных тем и событий 2012 года в мясном бизнесе

Российский интернет-ресурс «Мясо-портал» по итогам 2012 года подготовил обзор наиболее заметных событий на мясном рынке России, который мы по традиции предлагаем вниманию читателей «АО».

Свой вклад в формирование обзора внесли эксперты:
Виктор Бирюков, президент ГК «Талина»;
Михаил Григорьев, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР);
Александр Грошев, генеральный директор компании «НатурПро»;
Артур Давидьян, исполнительный директор ГК «ТАВР»;
Альберт Давлеев, президент компании ЗАО «Агрифуд стретеджис», вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP);
Виктория Загоровская, главный редактор журнала «Мясная сфера»;
Мушег Мамиконян, президент Мясного совета Единого экономического пространства;
Игорь Переплетчиков, генеральный директор компании ООО ПКФ «Атлантис-Пак»;
Дмитрий Поздняков, исполнительный директор Северо-Западной мясной ассоциации;
Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР);
Игорь Cемерухин, начальник отдела продаж компании «Стрелец»;
Владимир Тикунов, заместитель генерального директора ГК «Агро-Белогорье»;
Елена Тюрина, генеральный директор Института аграрного маркетинга (ИАМ);
Олег Шевченко, главный редактор интернет-портала «Мясо-портал»;
Наталья Яремчук, главный редактор журнала «Мясные технологии».
Статистические данные предоставлены Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

1. ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО

22 августа 2012 г. Российская Федерация официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации. Для всех компаний, работающих в АПК и перерабатывающей промышленности, вступление стало ключевым событием и определило «правила игры» на долгий срок.

Российская промышленность отныне будет развиваться в условиях глобальной конкуренции. Это большой вызов для всех. Никакие меры господдержки, размеры которой отныне ограничены и регламентированы, не спасут неэффективные производства. С другой стороны, для крупных и эффективных компаний появляются возможности роста, развития и выхода на зарубежные рынки.

Е. Тюрина: «Интеграция в мировое пространство для России необходима, чтобы при ее потенциале утвердить себя как значимого участника рынка. Но в результате мы получили как определенные проблемы, так и возможности. Вступление в ВТО – это необходимый для многих компаний импульс развития производства, стимул для модернизации, снижения себестоимости, применения новых технологий. Иначе мы не сможем конкурировать с иностранными производителями продовольствия, заинтересованными в поставках в Россию. Мы не должны забывать о том, что Россия – емкий и привлекательный для импортеров рынок».

Условия и тарифные уступки, которые коснулись участников мясного рынка, для многих стали неожиданностью и не были согласованы с экспертами.

Птицеводческая отрасль получила высокую степень защиты и оказалась наиболее подготовленной и конкурентоспособной в новых условиях, но срок ее поддержки истекает в 2014 г.

Наиболее незащищенным от внешней конкуренции оказалось свиноводство. Существенное снижение пошлин с 40 до 5% и отсутствие квоты на ввоз живых свиней, уменьшение таможенных пошлин на ввоз свинины внутри квот с 15 до 0%, сверх квоты – с 75 до 65%, отмена специфической составляющей – такое резкое изменение условий ставит отрасль в тяжелое положение. (Подробнее о положении свиноводов в связи с вступлением России в ВТО и о резком снижении цен на свинину и живых свиней читайте ниже в соответствующей главе.)

Значительные тарифные уступки предусмотрены c 2015 г. и по товарной позиции «Готовые мясные изделия».

М. Мамиконян: «Снижение тарифа с 0,40 до 0,25 евро/кг и полный отказ от 25% адвалорной составляющей противоречат принципу тарифной эскалации, согласно которому тариф на ввоз сырья и продукцию низких переделов, как правило, должен быть ниже, чем тариф на импорт продукции высоких переделов. При несоблюдении данного принципа создается риск промышленной деградации самой успешной и конкурентоспособной подотрасли мясного сектора РФ – мясоперерабатывающей промышленности».

В настоящее время в Госдуму РФ внесено 10 законопроектов, нацеленных на поддержку АПК после окончательного присоединения России к ВТО. Пакет мер предусматривает компенсацию до 35% средств, потраченных на модернизацию производства, включая приобретение техники и оборудования. Внесением поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации бессрочно продлено действие нулевой ставки налога на прибыль для сельхозорганизаций и до 2020 г. – льгот по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны племенной продукции.

В целом можно сказать, что 2012 г. стал переходным периодом адаптации российского АПК к новым условиям работы после вступления в ВТО.

2. РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА

Богатый на драматические события 2012 год не привлек внимание экспертов к такому явлению, как заметный рост производства и потребления мяса в России.

Мировые рынки мяса, особенно в развитых странах, столкнувшиеся с общими проблемами (высокие цены на корма, стагнация потребления и падение прибыльности), замедлили рост в общем объеме производства до 2%.

На российском рынке потребление мяса выросло примерно на 7–8%, и рост может сохраниться в ближайшие годы. Спрос на мясные продукты увеличивался быстрее, чем производство внутри страны, и разница компенсировалась увеличением импорта мяса в Россию.

Лидером роста производства в России стало птицеводство. Объем производства мяса птицы вырос в 2012 г. на 14,6% по сравнению с 2011 г. Емкость рынка в 2012 г. достигла 4375 тыс. т. При этом импорт мяса птицы увеличился на 66 тыс. т (на 15,3%).

Производство свинины в России выросло на 4,5% – до 2562 тыс. т, причем основная доля прироста приходится на индустриальный сектор, где производственные показатели увеличились более чем на 13%. Прошедший год был ознаменован вводом в действие большого количества современных свинокомплексов. С другой стороны, импорт свинины также увеличился. В итоге емкость рынка свинины по сравнению с 2011 г. увеличилась более чем на 5%.

Говядина в России по-прежнему остается на третьем месте среди основных видов мяса по объему потребления на душу населения. По итогам 2012 г. данный показатель составил около 16,2 кг (без субпродуктов). Среднедушевое потребление свинины и мяса птицы в России составляет 23,5 кг и 30,8 кг соответственно. При этом впервые за последние 5 лет в 2012 г. наблюдался небольшой рост отечественного рынка говядины (на 1%). Этому способствовало не только увеличение импортных поставок на 24 тыс. т, но и рост внутреннего производства говядины на 28 тыс. т. (Более подробно о росте импорта мяса в Россию читайте ниже в соответствующей главе.)

Однако на фоне общего роста потребления мяса и мясных продуктов отраслевые аналитики отмечают снижение покупательской активности во втором полугодии 2012 г. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в этот период снижался, что связано, видимо, с пессимистичной оценкой россиянами экономических изменений в 2012 году и личного материального положения.

А. Давидьян: «Среди причин снижения покупательской активности – повышение заработной платы всем категориям бюджетных работников и пенсий в конце 2011 – начале 2012 г., а также практически замороженная инфляция в преддверии президентских выборов и отсутствие традиционного повышения тарифов ЖКХ в начале 2012 г. В результате у граждан России в первой половине 2012 года увеличились реальные доходы, у людей появилась возможность совершать дорогие покупки – резко выросли продажи автомобилей и объем выданных ипотечных жилищных кредитов. Таким образом, у потребителей в 2012 г. существенно выросли кредитные обязательства. Но когда летом 2012 г. произошло повышение тарифов ЖКХ, это вместе с кредитной нагрузкой снизило покупательскую способность во второй половине 2012 г., в результате чего в том числе снизился объем продаж колбасных изделий. Результат – стагнация рынка мясопереработки».

В. Загоровская: «Вселяет определенную надежду на оживление рынка новая инициатива правительства. Госдума РФ утвердила новую потребительскую корзину на ближайшие пять лет – она начнет действовать с 1 января 2013 г. Теперь увеличена пищевая и биологическая ценность новой корзины. В том числе повышена норма потребления мяса и мясопродуктов – для трудоспособного населения она возросла на 57,5%, для пенсионеров – на 71,4%, для детей – на 30,6%».

Напомним, что на основании потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум. Последний в свою очередь используется для обоснования величины МРОТ, определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

3. 2008–2012–2020

Реализована с хорошими результатами «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы». Основным направлением государственной поддержки АПК стало субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам.

Для определения стратегии развития на ближайшую перспективу в Минсельхозе РФ разработана «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года». Срок действия программы совпадает с переходным периодом членства России в ВТО. Реализация стратегии должна привести к увеличению объемов производства, модернизации и наращиванию мощностей предприятий, повышению конкурентоспособности продукции, созданию условий для обеспечения импортозамещения и наращивания экспортного потенциала России. Общий объем инвестиций за 2013–2020 гг. составит 778 млрд руб. Индекс физического объема инвестиций к 2020 г. по отношению к 2010 г. возрастет в 1,2 раза. Индекс производства пищевых продуктов в 2020 г. по отношению к 2010 г. вырастет в 1,4 раза.

В «Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013– 2020 гг.» отдельной строкой предусмотрены меры по предотвращению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на территории России.

Выделена целевая подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» с бюджетом 65 млрд руб.

Принято также множество региональных программ развития отрасли, которые будут стимулировать ее развитие.

Не все участники рынка согласны с таким распределением бюджетных средств.

М. Мамиконян: «Выделение средств на развитие мясного скотоводства в 1,5 раза больше, чем на свиноводческую отрасль, является в данных условиях неприемлемой роскошью, реверансом по отношению к более обеспеченным потребителям, получающим возможность покупать мраморную говядину за счет всего остального населения. Доля птицы в общем потреблении мяса в РФ к 2020 г. достигнет 50%, свинины – 33%, а доля говядины будет менее 20%, и эта говядина в основном будет получена из шлейфа от молочного скотоводства. Бюджет всегда ограничен, и за средства государственной поддержки идет большая война между свиноводами, птицеводами и животноводами. С моей точки зрения, важнейшим является поддержание молочного скотоводства, птицеводства и свиноводства. Если выбирать, то я даже больше склоняюсь к овцеводству, чем к мясному скотоводству. За овцеводством стоит решение огромного количества социальных, политических и военно-политических задач, о которых пока мало кто задумывается».

А. Давлеев: «Приоритетное направление средств, выделяемых государством на поддержку мясного сектора только в проекты по инфраструктуре и племенному животноводству, резко ограничивает потенциал роста птицеводческой и свиноводческой отраслей и не позволит многим компаниям полностью реализовать начатые проекты или модернизировать существующие».

В целом у аграриев вызывают сомнение возможности и желание некоторых региональных администраций продолжать программы софинансирования животноводческих и птицеводческих проектов в условиях ужесточения кредитной политики уполномоченных банков.

4. ПАДЕНИЕ ЦЕН НА ЖИВЫХ СВИНЕЙ НА 20%

Эксперты полагают, что период высоких цен на свинину в России заканчивается. Сложившаяся в России парадоксальная ситуация, когда продавать живой скот было выгодней, чем осуществлять забой, заканчивается. Впервые за последние шесть лет упала цена на живых свиней. С сентября по конец 2012 года снижение произошло более чем на 20% (с 84 до 67 руб./кг). Свинина в полутушах подешевела с 135 до 115 руб. Основное падение цен произошло в Центральном федеральном округе России, где производится более 50% всей российской товарной свинины. В других регионах падение было не столь существенным.

Интересно, что, по прогнозам Национального союза свиноводов, сделанным накануне вступления России в ВТО, ожидалось падение цен на живых свиней на 10 рублей из-за снижения импортной пошлины. Но в связи с запретом на ввоз живых свиней, введенным Роспотребнадзором в 2012 г., еще ни одна товарная свинья не пересекла границу России по новым условиям. Однако цены на живых свиней снизились уже в августе 2012 г., и снижение это оказалось куда более существенным, чем прогнозировал НСС. Почему? Причин оказалось много.

Первый фактор – увеличение импорта свинины по новым ставкам пошлин после вступления в ВТО (как внутри квоты, так вне ее) и усиление конкуренции со стороны импортного мяса в сетевой рознице. Импорт свинины в сентябре–ноябре 2012 г. на 30% превышает поставки иностранной продукции в сентябре–ноябре 2011 г.

Вторая причина – значительный прирост отечественного производства свинины с июля по декабрь 2012 года, который более всего был ощутим в ЦФО – после ввода в эксплуатацию ряда новых свинокомплексов. В ноябре производство свинины в ЦФО выросло по отношению к ноябрю 2011 года более чем на 40%.

Третьим фактором стала засуха и повышение цен на корма, что привело к сбрасыванию поголовья многочисленными низкорентабельными хозяйствами. Поскольку такие хозяйства в России производят около половины всей товарной свинины, это не могло не отразиться на рынке в целом.

Другими причинами падения цен эксперты называют сезонное ослабление спроса на мясо в сентябре из-за снижения покупательской способности населения. Длительный период высоких цен на свинину способствовал замещению в мясо-переработке свинины на мясо птицы.

Среди других причин называлось и ослабление генетики отечественного свиноводства и, следовательно, качества мяса.

Справедливо будет заметить, что волатильность цен на живых свиней и свинину наблюдается практически на рынках всех стран с развитым свиноводством. Так, в Бразилии цены на живых свиней находились в пределах от 0,9 USD/кг до 1,6 USD/кг, в Германии от 1,5 USD/кг до 2,0 USD/кг.

Производители настаивают, что ситуация в секторе изменилась «драматическим образом» и российских свиноводов необходимо защитить с помощью мер таможенно-тарифного регулирования.

Кроме того, основным игрокам рынка необходимо переориентировать инвестиции с первичного производства на значительно менее доходные убой, первичную переработку, логистическую инфраструктуру и транспорт.

5. АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – ЭКСПАНСИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К сожалению, в прошедшем году распространение АЧС в России практически полностью вышло из-под контроля. Вспышки заболевания продолжаются по сей день, ареал выявленных случаев АЧС растет.

Отечественное свиноводство в 2012 году пережило новые крупнейшие вспышки АЧС за все годы распространения этого заболевания в России. В начале года на кубанском племзаводе «Индустриальный» было уничтожено более 30 тысяч свиней. Летом из-за вспышки АЧС еще одно краснодарское предприятие – «Данкуб» ликвидировало около 16 тысяч, а агрохолдинг «Копитания» на своем племзаводе «Заволжское» в Тверской области – более 33 тысяч свиней. Более 35 очагов африканской чумы зафиксировано в ЮФО. Зафиксирована вспышка АЧС в Московской области.

Отраслевые эксперты считают невозможным эффективно бороться с АЧС до тех пор, пока не будет принят новый закон «О ветеринарии», который был отдан на рассмотрение в правительство еще три года назад. Животноводы обвиняют в задержке принятия новой редакции закона «О ветеринарии» региональное лобби, чей бизнес – оборот ветеринарных справок – по всей стране оценивается в 5–6 млрд руб. в год.

А. Давлеев: «Воистину, 2012 год стал роковым для свиноводов: вместе с открытием границ для импорта свинины и объявленным в рамках госпрограммы сокращением финансирования отрасли распространение АЧС практически полностью вышло из-под контроля. Ограничение функций Россельхознадзора, местническая политика губернаторов, небрежность и неряшливость отдельных промышленных производителей и полная бесконтрольность в личных подсобных хозяйствах – факторы долговременные, которые невозможно устранить одним днем. Поэтому проблема АЧС будет нарастать и представлять все большую угрозу свиноводству, инфраструктуре мясного и кормового рынка. Выход очевиден: установление тотального контроля над ситуацией и чрезвычайные карантинные меры, сконцентрированные в одних руках – Россельхознадзора. Иначе нам эту беду не одолеть».

6. ЗАСУХА И УДВОЕНИЕ СТОИМОСТИ КОРМОВ

Засуха 2012 г. и рекордный рост цен на зерно с 5–6 до 12–13 тыс. руб. за тонну нанесли значительный урон российскому животноводству. В 2012 г. Россия из-за засухи собрала всего около 70 млн т зерна, что на 20 млн т ниже урожая 2011 г. Несмотря на то, что засуха 2010 г. нанесла гораздо больше ущерба, причинами значительно большего роста цен в 2012 г. стали внутренние факторы – низкие переходящие запасы зерна и продолжающийся экспорт зерна во второй половине 2012 г.

Стоимость комбикормов напрямую зависит от цен на зерновые, доля которых в структуре себестоимости мяса составляет для КРС около 30–40%, для свиней и птицы – около 50–60%. Удорожание кормов приведет к снижению рентабельности всей отрасли и увеличению дефицита оборотных средств животноводов.

У животноводов были ожидания, а у участников зернового рынка – опасения, что государство в очередной раз прибегнет к крайним мерам и введет эмбарго или запретительные пошлины на экспорт зерна (как это было в 2007– 2008 и 2009–2010 гг.). Но экспортеры зерна убедили правительство не предпринимать меры по регулированию рынка, ссылаясь на опыт предыдущих лет, когда такие меры вводились – и зернотрейдеры несли большие потери.

А. Давлеев: «Беспрецедентный рост цен на фуражное зерно поставил на грань разорения (а нередко и за грань) многие птицеводческие хозяйства, подорвал экономику свиноводства. Зерновые товарные интервенции, проводимые государством, никак не влияют на рынок, спекулянты жестко поднимают ценовую планку, а правительство упорно отказывается даже обсуждать вопрос компенсаций производителям птицы, яиц и мяса. Отсутствие оборотных средств заставляет компании этих отраслей брать кабальные кредиты, снижать отпускные цены, сокращать поголовье, но многим и это не помогает. Резкое ухудшение их финансового положения вынудило приостановить деятельность по некоторым проектам, даже несмотря на то, что все они нацелены на сокращение издержек и увеличение добавленной стоимости готовой продукции».

7. НОВЫЙ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

21 мая 2012 г. Владимир Путин назначил Николая Васильевича Федорова министром сельского хозяйства Российской Федерации. Президент поставил перед новым министром две ключевые задачи:

- сделать привлекательными условия жизни и работы в сельской местности;
- обеспечить конкурентоспособность российского АПК на мировом рынке и его адаптацию к условиям ВТО.

Для выполнения этих задач Н. Федоров планирует использовать различные инструменты, но в первую очередь – программу развития АПК с 2013 до 2020 г.

Первоочередной задачей новый министр считает обеспечение прозрачности в области выделения и освоения финансовых ресурсов, чтобы исключить коррупцию и неэффективное использование выделенных средств. Для повышения эффективности работы отрасли министр планирует, кроме государственной поддержки, шире использовать региональные ресурсы и создавать привлекательные условия для частных инвесторов.

А. Давлеев: «Смена агропромышленного блока правительства в связке Скрынник – Зубков на Федоров – Дворкович вызвала не только общественные дискуссии о коррупции в Минсельхозе и Росагролизинге, но и значительные перестановки в аппарате аграрного ведомства. Чувствуется, что поменялся и вектор приоритетов – от поддержки определенных отраслей в сторону развития инфраструктуры села и социальных проектов. Предстоит также определиться с распределением полномочий министерства с наднациональным органом – Евразийской экономической комиссией. Ясно одно: в министерстве кадровый голод и высококлассных специалистов агропрома там становится все меньше и меньше».

Е. Тюрина: «Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что в 2012 году федеральные и региональные органы власти стали уделять особое внимание вопросам социального развития села, земельным вопросам, так как без решения этих проблем наше село не сможет адаптироваться к новым условиям конкуренции и интеграции в мировое пространство».

8. РЕКОРД РОСТА И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН НА КУРЯТИНУ

Средневзвешенная цена на мясо птицы в России в 2012 г. достигла рекордных показателей за последние десять лет – с 73 рублей за килограмм тушки в мае до 93 рублей в августе. Причинами роста цен стали расширение использования мяса птицы в качестве сырья в мясопереработке (особенно филе грудки) и рост спроса на мясо птицы со стороны развивающейся розничной торговли и сетей общественного питания.

Однако в октябре рост цен на курятину сменился столь же резким падением, которое продолжалось до конца года. Растущий импорт мяса птицы и 20-процентное падение цены на товар-субститут (свинину) стали очередными ударами для птицеводов, и без того терявших деньги на резком удорожании кормов.

9. РОСТ ИМПОРТА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ

Как уже говорилось, несмотря на существенный рост отечественного производства мяса птицы и свинины, внутренний спрос на мясо рос опережающими темпами и удовлетворялся за счет увеличения объема импорта.

За прошедший год объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Самые высокие темпы роста, превышающие показатели прошлого года, были у продукции птицеводства. Объем ввезенного мяса увеличился на 66 тыс. т (на 15,3%). В то время как рост производственных показателей отечественных птицеводческих предприятий был ожидаемым и закономерным по причине реализации многочисленных инвестиционных проектов в отрасли, рост импорта мяса птицы предугадать была крайне сложно. Одной из основных причин бурного роста импортных поставок стала высокая внутренняя цена на мясо птицы в мае–октябре 2012 г.

На 6,7% увеличился импорт свинины, достигнув почти рекордных показателей в 750 тыс. т (без учета субпродуктов и шпика). Стоит отметить, что больше свинины Россия импортировала лишь в 2008 г. и считалась тогда одним из крупнейших импортеров свинины в мире.
Несмотря на квотирование поставок говядины, объем ее ввоза вырос на 24 тыс. т (на 3%).

Суммарный объем импорта готовых и консервированных продуктов из мяса по итогам января–сентября 2012 г. составляет 33,0 тыс. т, что на 30% выше аналогичного показателя 2011 года.

10. ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ АГРОХОЛДИНГОВ

В 2012 г. произошло усиление экономической мощи агрохолдингов – типично российской формы бизнеса в АПК. Их влияние на экономику животноводства и перерабатывающей промышленности стало более масштабным, что связано с вертикальной системой их организации, включающей в себя всю цепочку производства продукта – от поля до прилавка. Сфера деятельности агрохолдингов – растениеводство, кормопроизводство, животноводство и переработка мясного сырья. И круг их деятельности продолжает расширяться: реализуются проекты в альтернативной энергетике и других смежных отраслях. Наблюдается также территориальная экспансия – начинаются новые проекты в различных регионах страны. Агрохолдинги постепенно превращаются в крупные корпорации, выходя на один уровень с ведущими мировыми игроками рынка.

Прошедший год отмечен увеличением количества новых масштабных инвестиционных проектов.

Самый крупный в России и успешно развивающийся агропромышленный холдинг «Мираторг» начал строительство 10 свинокомплексов в Курской области (объем инвестиций 10 млрд руб.) и продолжил развитие проектов в скотоводстве и птицеводстве в Брянской области. «Мираторг», по предварительным оценкам, завершил 2012 г. с высокими финансовыми показателями – выручкой в 46,5 млрд руб. и чистой прибылью в 14,5 млрд руб.

Холдинг «Русагро» осуществил строительство 8 свинокомплексов и перерабатывающего завода «Тамбовский бекон» (объем 14 млрд руб.).

ЗАО «Белая птица» запомнилось в 2012 г. строительством птицехолдинга «Курский агрохолдинг» (11 млрд руб.).

11. ЗАПРЕТ НА ВВОЗ СКОТА ИЗ ЕС В СВЯЗИ С ВИРУСОМ ШМАЛЛЕНБЕРГ

Россельхознадзор с 20 марта 2012 г. запретил ввоз на территорию России живого крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней из ряда стран Евросоюза, где сложилось крайне серьезное эпизоотическое положение из-за вспышки заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг, и широкого распространения другого вирусного заболевания – блютанга. Разрешение на ввоз осталось только для племенных животных с длительным карантином.

Таким образом, за год импорт живого товарного скота уменьшился в 4 раза и составил всего 17 тыс. тонн в убойном весе.

В ЕС расценили этот запрет как необоснованный, непропорциональный и противоречащий принципам ВТО. Тем не менее, поскольку вирус вызывает гибель скота и генетические уродства у потомства переболевших животных, Россельхознадзор посчитал необходимым продлить запрет на ввоз скота и генетического материала до представления странами ЕС убедительных результатов научных исследований.

12. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

После вступления России в ВТО в странах Таможенного союза произошли изменения в таможенном регулировании.

С 22 августа 2012 г. введены новые правила ввоза мясной продукции в связи с изменениями, внесенными комиссией Таможенного союза в единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю.

Дальнейшее формирование общего экономического пространства сдерживает разница в налоге на добавленную стоимость и то обстоятельство, что у стран-участниц нет единого ветеринарного сертификата.

Основное изменение во взаимодействии стран ТС касается применяемого принципа распределения квот на импорт мяса. В ближайшее время стороны уйдут от пропорционального распределения и будут учитывать лишь разницу между производством и потреблением мяса в каждой стране.

А. Давлеев: «Начало полноценной торговли «без границ» между Россией, Белоруссией и Казахстаном в рамках Таможенного союза вывело продукцию российских птицеводов на казахстанский рынок как альтернативу импорту птицы из США и Бразилии, а белорусским производителям дало возможность наращивания объема поставок свинины, говядины, продукции птицеводства и мясопереработки в Россию. Как следствие активизации работы Таможенного союза на управленческом уровне следует отметить кардинальные изменения кадрового состава Министерства сельского хозяйства России и делегирование ряда полномочий и надзорных функций его агентств Евразийской экономической комиссии».

М. Мамиконян: «Правительство должно обратить внимание на такие новые возможности, открывшиеся в рамках ТС, как межгосударственное разделение сфер деятельности. Необходимо сконцентрировать средства государственной поддержки для возможной специализации и внутриотраслевой интеграции мясных секторов экономик наших стран на развитии наиболее перспективных направлений внутри каждой из стран ТС, чтобы нацелить их деятельность на экспорт как внутри ТС, так и в рамках ВТО. Такими направлениями для России могут стать птицеводство и свиноводство, для Казахстана – скотоводство КРС и МРС, для Белоруссии и Украины (в случае ее интеграции в ТС) – свиноводство и молочное скотоводство».

13. МАССОВАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ЧАСТНОГО СВИНОВОДСТВА В ЛПХ

В 2012 г. отмечено значительное сокращение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах – до 1 млн голов. Производство свинины в ЛПХ в убойном весе сократилось на 5% – до 960 тыс. т. Самое масштабное сокращение произошло в Южном ФО, причем наибольшие потери зафиксированы в Краснодарском крае – 341 тыс. голов. В некоторых областях ЮФО свиней в ЛПХ практически не осталось.

Сокращение поголовья было предусмотрено в рамках выполнения местными администрациями мероприятий по предотвращению АЧС.

Кроме того, сокращать численность свиней владельцам ЛПХ и фермерам пришлось в связи с удорожанием кормов, потому что при нынешнем уровне цен на зерно выращивание свиней на частном подворье стало совершенно нерентабельным. В 2013 г. частникам придется еще больше сокращать численность поголовья свиней, а тех животных, которые останутся на откорме, надо будет поставить на электронный учет.

Тем не менее, несмотря на значительные потери, вклад ЛПХ в общее производство свинины в стране в прошлом году был все еще значительным – на его долю пришлось 37%.

14. ОДОБРЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА В ОТНОШЕНИИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО МЯСА ПТИЦЫ

Экспертам Россельхознадзора удалось в кратчайшие сроки (менее чем за 2,5 года) провести переговоры, подготовить и подписать документы, организовать проведение инспекций контролирующих организаций ЕС на российских птицеводческих и мясоперерабатывающих предприятиях, добиться признания компетенции российских производителей и права экспортировать мясо птицы и яйцо в страны Евросоюза.

Д. Поздняков: «Одобрение Европейской комиссии в отношении экспорта российской птицеводческой продукции является одним из определяющих факторов для птицеводства и других отраслей АПК. Северо-Западная мясная ассоциация принимала активное участие в подготовке к визитам официальных европейских специалистов, проведя ряд прединспекционных аудитов и консультаций для крупнейших отечественных производителей мяса птицы. Предстоит еще многое сделать, но знаменательно, что российский государственный ветеринарно-санитарный надзор признан в ЕС соответствующим европейским критериям».

15. ГЛУБОКАЯ МЯСОПЕРЕРАБОТКА: СТАГНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 2012 г. продолжилась стагнация в сегменте глубокой мясопереработки. Из-за отсутствия реальной статистики по этому рынку разрозненные данные бывают противоречивы. Оценки рынка аналитиками находятся в диапазоне от 5% роста до падения. Рынок полуфабрикатов немного вырос. Сегмент колбасных изделий упал или не развивался. В истекшем году от традиционного российского колбасного пирога продолжили откусывать куски белорусские колбасы, становящиеся мощным брендом на нашем рынке. При аналогичном или более высоком качестве цена на продукцию коллег из нерыночной Белоруссии на 20% ниже. Также на полках магазинов российской розницы начали занимать все больше места импортные мясные продукты среднеценового сегмента.

Произошли изменения в продуктовой матрице. Сегмент вареных колбас падает. Потребление смещается и по традиционно дорогим сырокопченым колбасам и деликатесам в сторону среднеценового сегмента. Снижается средний вес единичной упаковки.

Компании, работающие с федеральными сетями, сталкиваются с падением рентабельности и необходимостью поиска экономических резервов для снижения себестоимости, что нередко приводит к ухудшению качества продукции.

А. Давидьян: «В 2012 г. федеральные сети установили планку ретробонусов на уровне 25%. Если для некоторых московских производителей это уже пройденный этап, то распространение подобной практики в регионах вызвало большое затруднение у производителей. Рост коммерческих затрат на продвижение мясопродуктов через организованную сетевую розницу (увеличение бэк-выплат сетям до 25%), изменение маркетинговой политики сетей (предоставление временных скидок на поставляемую продукцию от 20 до 50% вместо ранее требуемых 5– 10%) вынуждают производителей искать альтернативные пути поддержания экономики предприятия. Поставщики изменяют рецептуры поставляемых товаров в сторону удешевления (постоянно или временно – на период акций), что приводит к снижению качества традиционных товаров и, как следствие, к уменьшению их потребления. Пока закон о торговле дал результат только в плане сокращения отсрочек платежей. И то частично. А бонусы, ретробонусы, листинги и прочие запрещенные виды оплат перешли в другие законные формы «отъема» денег. Особенно возмущают требования оплачивать на деле не оказываемые маркетинговые услуги. Было видно снижение производства и рентабельности в мясопереработке и по косвенным признакам: ухудшению инвестиционного климата и увеличению банкротств, по приостановкам деятельности мясокомбинатов. Вместе с тем рентабельность мясопереработки немного выросла после падения цен на свинину и курятину, что позволило отрасли улучшить свои финансовые результаты к самому разгару сезона потребления готовой мясной продукции. Не стоит забывать: от развития рынка глубокой мясопереработки зависит судьба отечественного свиноводства, ведь 50% потребления их продукции приходится именно на мясоперерабатывающую отрасль».

16. РОСТ ВЛИЯНИЯ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ

Прирост торговых площадей продуктового сетевого ритейла в 2012 г. побил все рекорды и опередил даже максимальные темпы роста объемов в птицеводстве (14–15%).

А. Давлеев: «В середине лета это привело к резкому росту цен на курятину, прежде всего на охлажденное мясо бройлеров. Проникновение сетей на уровень районных центров и сельских поселений потребовало большего объема продукции, чем может производить отрасль».

И. Семерухин: «Окончательная победа сетевого ритейла – увеличение объема продаж в федеральных (Х5, «Метро», «Реал», «Ашан», «Атак», «Седьмой континент» и т.д.) и локальных («Магнолия», «Алми» и т.п.) сетях в московском регионе на 50–60% общей реализации. Традиционная розница и рынки сохраняют свои позиции только в мелких населенных пунктах – там, где сетям нерентабельно открывать супермаркеты. Выросли и аппетиты сетей: наценка составила до 60%. Развитие современного сетевого ритейла таит для производителей негативные последствия, ставя в приоритет не качество, а низкую цену. Кроме того, сети сужают ассортимент продукции, следуя за стандартным поведением потребителей, и сокращают количество поставщиков. К сожалению, отсутствует конкуренция за качество. И даже на своих прилавках сети активно продолжили наступление на производителей увеличением количества собственных торговых марок, особенно в экономсегменте. Не стоит забывать пример Германии, где самый крупный ритейлер «Эдека» имеет 3 крупнейших мясоперерабатывающих завода мощностью более 600 тонн в день и практически сам обеспечивает свои потребности в сегменте массовой мясопродукции».

А. Давидьян: «Еще одной негативной тенденцией стало изменение политики федеральных сетей по отношению к региональным производителям. Завершение процесса входа и укрепления на региональных рынках основных торговых федеральных сетей изменило и коммерческую политику этих контрагентов относительно локальных поставщиков. Если ранее целью сетей было привлечение трафика покупателей за счет наличия в ассортименте известных ликвидных местных брендов, то в настоящее время сама сеть является брендом, способным создать необходимый трафик. Задачи, поставленные перед сетями с 2012 г. – продвигать федеральных поставщиков, дающих более интересные коммерческие условия относительно локальных производителей. В итоге такая политика приводит к сокращению матриц локальных поставщиков».

17. РОСТ ПОСТАВОК МЯСА И ПТИЦЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ

А. Давлеев: «Растущий спрос, летний дефицит и высокие цены на свинину и говядину в первой половине 2012 г. наряду с относительно небольшими объемам импорта продукции птицеводства в рамках квот позволили трейдерам значительно нарастить объемы поставок с Украины и из Белоруссии. Несмотря на периодические временные ограничения, налагаемые на украинскую птицу Россельхознадзором, ее уже ввезено в Россию более 50 тыс. тонн, поскольку она не подлежит квотированию. Белоруссия же поставила более 90 тыс. тонн, что в шесть раз больше лимита в 15 тыс., согласованного с Россией на 2012 год. Причем значительная часть этой продукции – целые тушки бройлеров, которые по квоте ввозить вообще запрещено. Все это говорит о том, что рынок России пока далек от пресыщения курятиной и потребительский спрос опережает предложение».

Кстати, если бы не эти дополнительные объемы, проблемы розничных сетей и операторов общественного питания были бы гораздо острее, а цены на российскую продукцию поднялись гораздо выше.

Не поддается никакой оценке рост продаж в России белорусских колбас и копченостей – это реально success story – успешный бизнес-кейс для Белоруссии. Постоянно растущая популярность мясных продуктов из Белоруссии у россиян объясняется приверженностью к «советскому», гостовскому вкусу, открытием белорусами фирменных магазинов, киосков, павильонов, палаток, организацией выездной торговли, и все это бросает вызов российским мясопереработчикам.

18. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

А. Давлеев: «Продолжающаяся урбанизация, распространение торговых центров, укоренившаяся идеология потребления и стремление россиян проводить больше времени вне дома вызвали значительный рост сегмента общественного питания, особенно сетей фастфуда. Курица как наиболее технологичный, доступный по цене и «многоконфессиональный» продукт сразу же стала наиболее востребованной и оказалась в дефиците. А сети, не имеющие опыта создания цепочки поставок, столкнулись с огромным количеством технических и организационных проб-лем. При этом уже существующий спрос на продукцию птицеводства в общественном питании значительно превышает предложение, а потенциальный спрос вообще с трудом поддается измерению. Достаточно сказать, что в наиболее цивилизованных странах доля потребления курятины в общепите составляет до 50% всего объема потребления этого продукта, а в России она пока не превышает 5–7%».

19. РАКТОПАМИН

В. Загоровская: «Россельхознадзор уведомил ветеринарные службы Канады, США, Мексики и Бразилии о необходимости с 7 декабря 2012 года производить отгрузку свинины и говядины только после проведения пред-экспортных лабораторных исследований продукции на наличие рактопамина, который используется многими предприятиями этих стран при откорме животных для наращивания мышечной массы. Между тем добавка запрещена в 160 странах, включая государства Таможенного союза и Европы. Россия не вводила новых требований к импорту мяса в части использования при его производстве рактопамина, а лишь потребовала от зарубежных поставщиков исполнения ранее установленных правил, нежелание соблюдать которые повлекло приостановку поставок американского мяса в Россию. Аналитики считают, что решение Москвы по ограничению экспорта американской говядины является ответной мерой на принятие сенатом США «закона Магнитского». США заявили, что рассчитывают на отмену Россией запрета на поставки американского мяса и расценивают действия Москвы как противоречащие нормам ВТО».

20. НОВЫЕ ЗАДАЧИ

За 2012 г. ситуация в мясном бизнесе России принципиально изменилась: наша страна вступила в ВТО, развиваются сложные интеграционные процессы на территории бывшего СССР. Отрасль входит в индустриальную фазу развития в условиях обострения глобальной конкуренции. Перед отраслью стоит масштабная задача выхода на внешние рынки.

Участники мясного рынка все больше задумываются над тем, что пора кардинально изменить отношение к бизнесу, принять новую парадигму мышления. Для повышения долгосрочной конкурентоспособности необходим переход от монолога об индивидуальной выгоде к конструктивному диалогу всех специалистов отрасли, интеграции интеллектуальных усилий и опыта.

В. Бирюков: «Продажа мяса, а не того же зерна, которое идет на производство мяса, выгоднее для страны и с политической, и с экономической точки зрения».

Аналитики отмечают, что ресурс отраслевого лоббизма и защитных мер господдержки практически исчерпан. Ситуация с зерном ярко показала, что все отрасли промышленности взаимосвязаны и агропромышленному комплексу без стратегического планирования и сбалансированности теперь уже не выжить.

Для птицеводства эксперты видят перспективу развития в углублении переработки птицы, в разнообразии разделки и расширении ассортимента птицеводческой продукции, в переориентировании отрасли на экспорт.

У свиноводов важнейшей стратегической задачей становится формирование стада из пород новой генетики и окончательный переход на индустриальное производство свинины на предприятиях с высокой степенью механизации и автоматизации, с возможностью комплексной переработки сырья.

В новых условиях в первую очередь требуется решить проблему биологической безопасности в животноводстве. Остаются открытыми вопросы гармонизации ветеринарных требований, нет программ защиты здоровья животных.

Одной из задач на переходный период до 2020 г. будет решение проблемы территориальной эффективности размещения центров животноводства и мясной переработки.

А. Давлеев: «В идеале для снижения логистических издержек эти центры должны располагаться в максимальной близости к рынкам реализации готовой продукции или к регионам выращивания сырья. С точки зрения маркетинга готовой продукции следует учесть, что в России очень сильно влияние и популярность местных, региональных марок, поэтому мясоколбасные, деликатесные изделия все равно придется производить максимально близко к точкам продаж. А вот сырье и брендированное замороженное мясо птицы придется производить в максимальной близости к районам выращивания и хранения зерна, сои и другого кормового сырья. Под влиянием этих трендов произойдет и диверсификация растениеводства и переработки: все больше регионов России начинают осваивать кукурузу и сою – важнейшие и наиболее ценные кормовые составляющие. Наиболее перспективным представляется развитие дальневосточного кластера. Он максимально близок к крупнейшему мировому потребителю продовольствия – Китаю, обладает значительным резервом пахотных земель, располагающихся в благоприятном климате».

М. Мамиконян: «Также приходит пора изменить направление господдержки от общих проектов в животноводстве к целенаправленному выделению средств эффективным производителям. Такой метод приведет к снижению потребительской инфляции и позитивной оценке потребителями интеграционных процессов в ЕЭП и ВТО. Всем участникам рынка хочется пожелать включиться в борьбу за реальное качество и следовать лозунгу «Меньше жира, строже ГОСТы – суть промышленного роста!» В целом можно сказать, что следование современным рыночным тенденциям и переосмысление методов управления помогут сформировать основы бизнеса, которые станут новым импульсом для преодоления кризиса и развития мясной отрасли России».