Российский рынок свинины в контексте глобальных тенденций

Аналитический отдел ИАА «ИМИТ» подготовил исследование российского рынка свинины в январе-апреле 2011 года. Согласно материалам исследования, в первом квартале 2011 года положительный тренд в сторону увеличения производственных показателей продолжился, однако темпы прироста производства существенно замедлились, что во многом обусловлено снижением инвестиционной привлекательности отечественного свиноводства в условиях участившихся вспышек африканской чумы свиней.

АЧС уже сейчас выступает не только одним из факторов замедления темпов прироста производства свинины в общероссийских масштабах, но и его падения, например, в ЮФО России. Причем в ЮФО снизились объемы не только общего, но и промышленного производства (сельхозорганизации). Современную систему контроля над распространением и предотвращением эпизоотии можно считать провальной – как и в 2009 году во время первой волны активного распространения заболевания, так и в настоящее время на ряде  свинокомплексов  не соблюдаются элементарные ветеринарные требования, АЧС осваивает всё новые и новые регионы.  Это грозит катастрофой не только всему отечественному свиноводству, но и препятствует успешной реализации целей и задач, поставленных в Доктрине продовольственной безопасности страны, которые особенно актуальны в период беспрецедентного роста мировых цен на продовольствие.

ПОГОЛОВЬЕ

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств России, по данным Росстата, по состоянию на 1 апреля 2011 года составило 17 928 тыс. голов, что на 0,1% меньше, чем на аналогичную дату 2010 года. При этом численность животных в сельскохозяйственных организациях возросла на 3,3% до 11 178 тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – снизилась на 3,4% до 776 тыс. голов, в хозяйствах населения – упала на 5,5% до 5 974 тыс. голов.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство свинины во всех категориях хозяйств России в первом квартале 2011 года составило около 505 тыс. тонн в убойном весе, что на 3,6% (на 17,7 тыс. тонн) больше, чем в первом квартале 2010 года. Темпы промышленного производства свинины (сельхозорганизации) в России в 2011 году замедлились. В 2009 - первой половине 2010 гг. было введено в строй значительное количество новых мощностей по выращиванию свиней, за счет чего прирост производства  в сельхозорганизациях по итогам 2010 года составлял 18,3%, по итогам первого квартала 2010 г. относительно аналогичного периода 2009 г. – 27,1% или 56,7 тыс. тонн в убойном весе. Производство свинины в сельскохозяйственных организациях в первом квартале 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года возросло на 9,6%  (на 25,5 тыс. тонн) до 291,7 тыс. тонн в убойном весе. Объем производства свинины в сельхозорганизациях России в марте 2011 года составил около  108,9 тыс. тонн в убойном весе, что на 16,5% больше, чем в феврале текущего года и на 7,7% больше, чем в марте прошлого года. В марте 2010 года относительно февраля 2010 года наблюдался прирост производства на 19,2%, относительно марта 2009 года -  на 34,5%.

Производство свинины в хозяйствах населения в январе-марте 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года упало на 3,8% (на 7,5 тыс. тонн). В среднесрочной перспективе ожидается ежегодное падение показателей производства свинины в хозяйствах населения на 3-5%. Причины: старение сельского населения, комплексная деградация социальной и экономической инфраструктуры в сельских территориях России, отток трудоспособного населения в города, распространение АЧС.

Производство свинины в крестьянско-фермерских хозяйствах России находится на невысоких отметках – данная форма хозяйствования в стране не получила широкого распространения. Основная доля КФХ основана на малых формах ведения хозяйства, в настоящее же время мелкотоварное производство на коммерческой основе обладает низкой конкурентоспособностью. В январе-марте 2011 года объем производства свинины здесь составил всего 13,3 тыс. тонн, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Таким образом, переход отечественного свиноводства на промышленную основу продолжается. Доля сельхозорганизаций в общем объеме производства свинины в России в первом квартале 2011 года возросла до 57,8% против 54,7% в первом квартале 2010 года и 47,4% в первом квартале 2009 года.

Во втором квартале 2011 года ожидается снижение производственных показателей относительно первого квартала и несущественный рост относительно апреля-июня 2010 года. Второй квартал из-за сезонности выращивания и забоя свиней традиционно отличается наименьшими объемами производства свинины, что будет выступать одним из факторов повышения цен на данный вид мяса в перспективе ближайших двух месяцев. В этот период фермеры и хозяйства населения традиционно занимаются откормом свиней. Производственный цикл в личных подсобных хозяйствах в большинстве своем длится с ранней весны и заканчивается осенью. Основной забой свиней здесь начнется в конце III – IV кварталах года, с чем в большинстве своем  и связано падение цен на  данный вид мяса в стране в этот период. Деятельность же сельхозорганизаций менее всего подвержена фактору сезонности.

Первое место по объему производства свинины в России занимает Центральный федеральный округ. В январе-марте 2011 года производство во всех категориях хозяйств ЦФО составило 179,3 тыс. тонн в убойном весе, что на 11,1% больше, чем в первом квартале 2010 года. На долю ЦФО в первом квартале 2011 года приходится 35,5% от общего и 45,4% от промышленного производства свинины в стране.

На втором месте – ПФО, однако здесь наметилась стагнация показателей – общий прирост составил менее 1%, хотя в сельхозорганизациях округа наблюдается увеличение производства на 6,8%. Лидером по темпам прироста производства является СЗФО – 11,6%. В ЮФО и СКФО страны наблюдается падение общего производства на 7,9% и 11,3% соответственно, промышленного – на 4,5% и 15,1% соответственно.  Несмотря на существенное падение производственных показателей, ЮФО России продолжает занимать ведущие позиции по производству свинины на душу населения.

ИМПОРТ

В первые  месяцы 2011 года, согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», вырос объем импорта свинины  в Россию из США, некоторых стран ЕС, Украины. В то же время поставки из Бразилии – ведущего поставщика данного вида мяса в РФ существенно сократились.

Объем экспорта  бразильской свинины в Россию в марте 2011 года составил около 15,9 тыс. тонн, что на  3,9% больше, чем в феврале текущего года, но на 26,7% меньше, чем в марте 2010 года.

Всего за январь-март 2011 года из Бразилии в Россию было отгружено около 46,0 тыс. тонн свинины, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю России в январе-марте текущего года пришлось  87,2% от общего объема экспорта бразильской свинины в полутушах.  Ранее наряду с Россией ведущим потребителем  свиных полутуш являлась Украина, однако в  январе-марте текущего года  отгрузки данного товара в эту страну не осуществлялись (экспорт в Украину осуществляется лишь в виде отрубов), в январе-марте прошлого года они составляли  почти 3,8 тыс. тонн.

Объем экспорта свиных полутуш в Россию в марте 2011 года составил чуть более  3,0 тыс. тонн, что на  3,3% меньше, чем в феврале 2011 года и на 31,5% меньше, чем в марте прошлого года. Всего за январь-март  2011 года из Бразилии в РФ было отгружено около 9,5 тыс. тонн свиных полутуш, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта  свинины из Бразилии в Россию в виде отрубов в марте 2011 года составил  около 12,9 тыс. тонн, что почти на 5,8% больше, чем в феврале 2011 года, но на  25,5% меньше, чем в  марте  2010 года. Всего за январь-март  2011 года из Бразилии в РФ было отгружено  36,5 тыс. тонн бразильских свиных отрубов, что на  20,8% меньше, чем за январь-март 2010 года.

Общий объем экспорта свинины и свиных субпродуктов из США в Россию в январе-феврале 2011 года достиг 7 279 тонн, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отгрузки свинины в январе-феврале 2011 года составили 6 245 тонн, субпродуктов свиных – 1 034 тонн. Отгрузки свинины по отношению к январю-февралю 2010 года выросли в 125 раз, отгрузки субпродуктов – в 2,4 раза.

ДИНАМИКА ЦЕН

Цены отечественных производителей. Во второй половине апреля наметился рост цен на живых свиней на убой и свинину в убойном весе в России, что обусловлено увеличением спроса на товарных свиней в связи окончанием Великого Поста, предстоящими майскими праздниками и наступлением дачного сезона. Средние цены на живых свиней на убой на неделе с 11 по 18 апреля, по данным еженедельных мониторингов ИАА «ИМИТ»,  выросли на 1,9% до 80,8 RUB/кг, на свинину в убойном весе - выросли на 0,7% до 121,6 RUB/кг. Согласно результатам опроса представителей отечественного свиноводства, цены производителей на живых свиней и свинину в убойном весе буду возрастать как минимум в течение мая текущего года.

Динамика цен на экспортируемую в Россию свинину на условиях FOB. Средние цены на бразильские полутуши, отгружаемые в Россию на условиях FOB, в марте 2011 года достигли  2,138 USD/кг, что на 2,0% больше, чем в феврале 2011 года и на  16,7% больше, чем в марте 2010 года.  Средняя  экспортная стоимость  отрубов для РФ в марте находилась на уровне  3,279  USD/кг. Это на 3,2% больше, чем в феврале 2011 года и на 14,7% больше, чем в марте прошлого года

Динамика цен на импортную свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург. Средние цены на свиные полутуши бразильского производства в апреле 2011 года относительно мартовских показателей возросли на 8,5%, относительно показателей апреля 2010 года- на 18,1%, средние цены на окорок б/к бразильского производства за месяц выросли на 1,4%, за год – на 15,0%, на шею б/к бразильского производства – за месяц возросли на 4,4%, за год – на 10,9%. Окорок б/к канадского производства за месяц в цене существенно не изменился, за год – подорожал на 8,5%.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Восстановление мировой экономики после финансово-экономического кризиса привело к росту покупательной способности населения и повышению глобального спроса на мясо. Цены на свинину во всех странах ведущих экспортерах и импортерах с начала 2011 года устойчиво возрастают, что вызвано не только повышением спроса, но и увеличением себестоимости выращивания свиней вследствие значительного удорожания кормов. Кроме того, цены на говядину находятся на исторически высоких отметках, что также «подтягивает» вверх и цены на свинину.

Северная Америка. Благодаря росту спроса на внешних рынках, цены на свинину в США и Канаде в последние месяцы значительно возросли. Канадские свиноводы, терпевшие убытки последние три-пять лет, вновь начали получать прибыль. Выросла и рентабельность свиноводческого сектора США – удорожание товарных свиней перекрыло даже нынешний рост цен на корма (себестоимость откорма свиней в США и Канаде в настоящее время находится на высоком уровне). Приближается сезон сбора урожая и можно ожидать, что цены на зерно будут меняться. Но пока неизвестно, какого плана будут эти изменения. Все зависит от погоды и того, какое влияние она окажет на урожай.
США. Средние цены на свинину в убойном весе в США к середине апреля 2011 года достигли 1,99 USD/кг, что на 12,8% больше, чем в середине марта. С начала года их рост составил 28,7%.
Канада. За месяц, цены на свинину в убойном весе в Канаде выросли на 7,4%, до 1,67 USD/кг. По отношению к уровню на начало 2011 года наблюдается более существенный их рост – на 34,5% выраженный в долларах США. С начала года цены на свинину в Канаде в национальной валюте выросли не столь сильно – на 27,0%. Удешевление американской валюты относительно канадской снижает конкурентоспособность канадской свинины.

Бразилия. Недавнее укрепление курса реала относительно доллара США негативно сказалось на конкурентоспособности бразильской свинины. В итоге в январе-марте 2011 года произошло падение экспорта бразильской свинины относительно аналогичного периода прошлого года на 5,8%. Впрочем, как на рост цен на свинину в Бразилии, так и на снижение экспорта, повлияло и увеличение внутреннего спроса на данный вид мяса в условиях беспрецедентно высоких цен на говядину в самой Бразилии.
Наивысших отметок цены на живых свиней в Бразилии достигали в ноябре 2011 года – 1,83 USD/кг, далее последовал обвал цен, который остановился в конце февраля на отметках 1,34 USD/кг. В марте-апреле рост цен возобновился. Средние цены на живых свиней на убой в Бразилии в середине апреля 2011 года находились на уровне 1,59 USD/кг, это на 12,5% больше, чем в середине марта. В национальной валюте цены выросли не столь значительно – всего на 7,7%. Средние экспортные цены на отгружаемую из Бразилии по всем направлениям свинину в марте 2011 года достигли 2,652 USD/кг. За месяц они возросли на 3,0%, за год – на 11,2%.

Чили. Средние цены на живых свиней на убой в Чили в течение марта-первой половины апреля 2011 года остаются стабильными и находятся на уровне 1,64-1,65 USD/кг. По отношению к показателям середины января 2011 года они выросли на 9,2%, но остаются ниже уровня цен наблюдаемых в декабре 2010 года.

Китай. Средние цены на свинину в убойном весе в Китае к середине апреля 2011 года достигли 2,93 USD/кг. За последний месяц, по расчетам ИАА "ИМИТ", они выросли на 5,5%, за период с начала года – на 10,1%, за период с апреля 2010 года по апрель 2011 года – выросли на 43,2%. Подобное увеличение цен в первую очередь обусловлено ростом потребления свинины жителями Китая, как в связи с ростом общей численности населения страны, так и в связи с ростом потребления на душу населения. Ожидается, что в 2011 году спрос на мясо в Китае будет расти быстрее, чем его производство. Дело в том, что малые фермы в Китае выходят из свиноводческого бизнеса. Он стал невыгодным после недавних эпизоотий, удорожания кормов и изменения правил субсидирования. Мелкие производители столкнулись с трудностями при получении банковских кредитов, что также ударило по их конкурентоспособности. Кроме того, в крестьянских хозяйствах стало меньше рабочих рук. Сейчас в Китае селяне массово переезжают в города на заработки. Теперь помощь из бюджета получают лишь крупные свиноводческие комплексы и владельцы качественного племенного поголовья. В таких условиях вся надежда игроков китайского рынка свинины возлагается на крупных производителей. Они увеличили поголовье племенных свиней, но товарные свиньи поступят на бойни не раньше второго полугодия. В целом в среднесрочной перспективе правительство Китая ставит целью дальнейшее поддержание уровня самообеспеченности страны по данному виду мяса на высоком уровне. На Китай приходится около половины мирового потребления данного вида мяса (51,5 млн тонн по итогам прошлого года). Всего мирового экспорта свинины будет не достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности Китая в данном виде мяса хотя бы на четверть. Поэтому Китай практически полностью обеспечивает себя свининой.  Ожидается, что к 2015 году производство свинины в стране вырастет на 23%. Правительство ставит курс на дальнейшую консолидацию и укрупнение мясной отрасли в целях повышения её эффективности. Оставшиеся малые формы хозяйствования также претерпят изменения - власти КНР разработали пятилетний план модернизации многочисленных мелких животноводческих хозяйств.
Чтобы обезопасить себя от возможных угроз, связанных с существенным превышением спроса над потреблением, Китай активно развивает торговые отношения в сфере продовольствия с другими странами. Так, в ноябре прошлого года китайские санитарные инспекторы посетили бразильские бойни. Были отобраны те, которые смогут отгружать мясо в Китай. В течение пяти лет три крупнейших бразильских компании отгрузят в Китай 200 тыс. тонн замороженной свинины.

Южная Корея. Недавняя вспышка ящура в Южной Корее и последовавшие за ней массовые отбраковки скота привели к резкому падению поголовья свиней в стране. В конце первого квартала 2011 года поголовье свиней в стране составило 7,04 млн голов. Это на 2,85 млн голов или 28,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Цены на товарных свиней в Южной Корее существенно выросли за последние месяцы. Правительство страны обдумывает планы по расширению квот на беспошлинный импорт свинины на второе полугодие 2011 года. Это произойдет, если цены на мясо на корейском рынке останутся на высоком уровне.

Между тем, в условиях дефицита свинины в  Южной Корее,  импорт  в эту страну возрастает еще до принятия решения о расширении квот на беспошлинный импорт данного вида мяса. В январе-феврале 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года  импорт свинины в Южную Корею вырос на  32,2% до 61,6 тыс. тонн. Объем импорта из США вырос на 61,9% до 21,0 тыс. тонн, из Канады – на 11,8% до 10,7 тыс. тонн. Существенно нарастили объемы поставок и страны ЕС. Объем импорта свинины из Испании вырос на 25,0% до 3,4 тыс. тонн, из Бельгии – на 30,2% до 2,5 тыс. тонн, из Франции – на 16,5% до 2,6 тыс. тонн. Единственная страна-экспортер свинины в Южную Корею, которая сократила объемы  поставок – Чили.  Импорт из этой страны упал на 2,3% и составил около 7,6 тыс. тонн.

Европейский Союз. В начале 2011 года, в связи с ростом себестоимости выращивания свиней, власти ЕС осуществили поддержку производителей, желающих создать запасы свинины. Принятые меры оказали положительный эффект на европейское свиноводство – цены на товарных свиней и свинину в убойном весе стали расти. Однако первостепенное влияние на стоимость свинины оказало увеличение глобального спроса на этот вид мяса. Средние цены на свинину в убойном весе в Германии к середине апреля достигли 2,26 USD/кг (изменение по отношению к середине марта 2011 года в долларовом выражении +10,0%, в евро +5,5%; по отношению к уровню цен на начало 2011 года в долларовом выражении +16,2%, в евро +7,7%), в Дании – 1,98 USD/кг (+9,9%, +5,4%; +17,6%, +7,7%), во Франции – 2,13 USD/кг (+7,9%, +3,5%; +24,8%, +15,6%), в Испании – 2,39 USD/кг (+4,4%, +0,1%; +32,5%, +22,7%). Во второй половине месяца рост цен продолжился.

По материалам, предоставленным ИАА «ИМИТ» представителями компании Danish Crown, в настоящее время общий объем закладок замороженной свинины в холодильных хранилищах ЕС в настоящее время составляет 143 695 тонн. Наибольшие объемы сосредоточены в Германии – 40 936 тонн (28,5% от общего объема), Испании – 27 554 тонн (19,2%), Дании – (11,8%), Италии (8,3%) , Польше (6,3%) и Франции (5,3%). Значительную долю в общих запасах свинины составляют такие отруба как окорок, лопатка – 17,9% или 25 689 тонн, грудинка б/к – 19 981  тонн или 13,9%, грудинка н/к – 8 536 тонн или 6,0%, Закладки свинины в полутушах составляют всего 5,0 % от общего их объема. В мае ожидается реализация 53% заложенной на хранение свинины (75 457 тонн), в июне – 12% (17 631 тонн), в июле – 35% (49 628 тонн).

Согласно оценкам Danish Crown, реализация свинины из хранилищ в мае в условиях сложившейся глобальной конъюнктуры, существенно не отразится на общих ценовых трендах на экспортируемую из ЕС свинину. Некоторое снижение цен возможно лишь на отруба, доля которых в общем объеме высвобождаемых закладок велика – грудинка, окорок и лопатка. Внутренние же цены, вероятно, могут несколько снизиться, и то, лишь в странах, которые заложили наибольшие объемы. Майское высвобождение запасов составит всего 0,15 кг свинины на каждого жителя ЕС, где среднемесячный объем потребления данного вида мяса превышает 2,75 кг. Впрочем, падению цен в ЕС будет препятствовать и существенное увеличение спроса на европейскую свинину в Южной Корее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во втором квартале 2011 года состояние российского рынка свинины будет определяться следующими факторами:

1) сезонное сокращение производства свинины в хозяйствах населения России, и как следствие снижение общего объема производства относительно первого квартала;

2) рост спроса на мясо в период окончания Великого Поста, предстоящих майских праздников и начала дачного сезона;

3) существенный рост цен во всех странах-ведущих экспортерах и импортерах свинины, что обусловлено повышением глобального спроса на мясо и высокими ценами на корма;

4) исторически высокий уровень цен на другой вид красного мяса - говядину, что также сказывается и на стоимости свинины.

Кроме того, многое будет зависеть и от предварительных прогнозов урожая зерновых 2011 года.