Удобрения дешевеют, но не продаются

Ни снижение мировых цен на удобрения, ни обвал на калийном рынке из-за разрыва отношений между «Уралкалием» и «Беларуськалием» не заставили аграриев заметно увеличить закупки удобрений. Но в долгосрочной перспективе производители все-таки надеются на рост, пишут «Ведомости».

МАЛО УДОБРЕНИЙ

Россия в 2012 г., по данным International Fertilizer Associate, была девятым в мире потребителем удобрений после Китая, Индии, Бразилии, США, Пакистана, Франции, Канады и Германии. За последние 10 лет потребление удобрений в России сильно выросло, но и теперь до пиковых значений 20-летней давности еще далеко (см. график). На гектар пашни приходится до 38 кг действующего вещества (часть удобрений, которая усваивается растениями), а в развитых странах Европы и США — 130-140 кг, приводит статистику представитель холдинга «Фосагро» (второй в мире производитель фосфатных удобрений).

Уровень внесения удобрений в России действительно недостаточен, соглашается представитель группы «Черкизово» (один из крупнейших производителей свинины и мяса птицы; обрабатывает 125 000 га). Но связано это с генетическими ограничениями, заложенными в самих культурах, которые возделывают в России, объясняет он: вносить большее количество удобрений под недостаточно развитую генетику неэффективно и не имеет смысла. «Если в Германии генетический сорт дает 100% урожая, то в России лишь 70%. А их сорта мы применить не можем, так как они специально выращены под более мягкий европейский климат», — объясняет представитель «Черкизово».

На долю сельского хозяйства в 2012 г. пришлось 3,9% ВВП России. Основная культура, которая производится в стране, — пшеница. Российская особенность — снижение доли фосфатных и калийных удобрений за счет увеличения доли азотных, отмечается в специализированном издании «Уралкалия» — «Ключевой элемент». Отчетливо эта тенденция проявилась в кризисный 2009 год: сельхозпроизводители тогда резко увеличили покупки одного из самых дешевых удобрений — аммиачной селитры, снизив потребление других видов.

В 2013 г. сельхозпроизводители закупили, по данным «Уралкалия», около 225 000 т калия. Основные потребители калия — производители сложных удобрений, говорит представитель компании. Внесение калийных удобрений в чистом виде в России явно недостаточно, говорит представитель «Акрона» (крупнейший в России производитель сложных удобрений). Правда, за последние годы российские аграрии увеличили потребление азотно-фосфорно-калийных удобрений (NPK), уточнил представитель «Фосагро». «Мы думаем, что такая динамика будет сохраняться и дальше», — говорит он. Сейчас самые популярные удобрения в России — NPK и аммофос (MAP; состоит из аммония и фосфатов), говорит представитель холдинга.

НЕУДАЧНЫЙ ГОД

В 2013 г. внесение удобрений сохранилось на уровне 2012 и 2011 гг. — 2,4 млн действующего вещества, передал «Ведомостям» через представителя директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Павел Чекмарев. Но вот продажи крупнейших производителей удобрений и закупки крупнейших сельхозхолдингов менялись по-разному. Холдинг «Фосагро» увеличил продажи удобрений и монокальцийфосфата (кормовой фосфат) в 2013 г. на 33 и 46% до 1,7 млн т. 80% из них пришлось на сельхозпроизводителей, говорит представитель холдинга. «Уралхим» увеличил продажи на 10%, сообщил представитель компании (абсолютные цифры он не назвал). «Акрон», напротив, сократил продажи: выручка от поставок российским сельхозпроизводителям за девять месяцев сократилась на 2,7% до 8,98 млрд руб. в сравнении с девятью месяцами 2012 г. В 2013 г. компания продала на российском рынке примерно на 8% меньше удобрений (в натуральном выражении), рассказывает представитель «Акрона». Сказались погодные условия: из-за летней засухи пострадало около 1,5 млн га посевов, а в уборочную кампанию и во время озимого посева шли аномальные дожди. За три недели выпало две месячные нормы осадков и посевные площади под озимые культуры сократились на 1,5 млн га, что на 10% меньше планов Минсельхоза, объясняет собеседник «Ведомостей» из «Акрона». «Уралкалий» снизил продажи в России (в адрес производителей сложных удобрений и сельхозпроизводителей) на 10,6% до 1,86 млн т. Представитель «Еврохима» нак вопросы «Ведомостей» не ответил.

Крупные агрохолдинги при этом потребление удобрений увеличили. Выросло потребление в Центрально-Черноземном районе, где сосредоточены основные растениеводческие активы агрохолдинга «Мираторг» (крупнейший производитель свинины; земельный банк — 381 000 га), передал через представителя вице-президент компании Александр Никитин. В Белгородской и Курской областях «Мираторг» в 2013 г. повысил урожай на 36% до 438 000 т. Увеличение потребления удобрений наряду с эффективной системой высокоточного земледелия и увеличением обрабатываемых площадей было одним из факторов роста, говорит Никитин. Увеличила потребление удобрений и группа «Черкизово», рассказывает ее представитель.

КАЛИЙНАЯ ВОЙНА НЕ ПОМОГЛА

Результатом главного события прошлого года на рынке удобрений — калийной войны России и Белоруссии — российские сельхозпроизводители не воспользовались. Тридцатого июля 2013 г. «Уралкалий» отказался продавать удобрения через совместное предприятие с «Беларуськалием» — Белорусскую калийную компанию (БКК) и объявил о новой стратегии: росте продаж, невзирая на цены. Вслед за этим мировые цены рухнули: за III квартал калий на мировом рынке подешевел на 30% до $297/т, в России — на 15,9% до $192/т. Но снижение цен не оказало существенного влияния на потребление калия в России, констатируют представители «Акрона» и «Фосагро».

«Уралкалий» объясняет снижение продаж в России отменой субсидий на калий для сельхозпроизводителей после присоединения к ВТО. До 1 января 2013 г. для российских аграриев действовали специальные цены на удобрения и горюче-смазочные материалы. А с 1 января цена на калий, например, должна была сравняться с минимальной экспортной ценой (рассчитывается поквартально). Правда, «Уралкалий» в первом полугодии обеспечил сельхозпроизводителям переходный период, когда цена была на 30% ниже минимальной экспортной.

Зато падение цен на калий помогло производителям удобрений немного снизить цены на NPK: разные виды NPK подешевели примерно на 3%. Но потребление NPK все равно сократилось — на 25%, констатирует представитель «Акрона», подчеркивая, что, если бы снижения цен не было, потребление сократилось бы еще сильнее.

Но цены на калий привязаны к экспортным, напоминает представитель «Фосагро», так что нынешний курс доллара может нивелировать эффект от снижения калийных цен. Сомневается в том, что новая стратегия «Уралкалия» приведет к росту цен, и представитель «Черкизово»: «Падения цен на калий вряд ли стоит ожидать».

Впрочем, «Уралкалий» уверен: потенциал российского рынка не реализован — потребление калия в России можно увеличить в 3-4 раза, говорит представитель «Уралкалия». Для этого компания, рассказывает он, проводит образовательные программы для потребителей и улучшает конечный сервис. Основные потребители калия — это производители сахарной свеклы, начинают подтягиваться и производители овощей (в основном картофеля). «Мы ожидаем, что к нам придут производители других калиелюбивых культур — например, масличных и бахчевых», — говорит представитель «Уралкалия».

РОСТ БУДЕТ

В 2014 г. не должно быть снижения потребления удобрений, говорит представитель «Акрона». Ожидается, что площадь ярового сева увеличится на 4-5 млн га, соответственно, должен вырасти и спрос на минеральные удобрения, говорит он. Пока прогнозировать сложно, но, скорее всего, будет повышение, соглашается представитель «Черкизово»: «Таков общий тренд — рост наблюдается в большинстве случаев, снижение скорее исключение». Но драйвером потребления удобрений является рост цен на сельхозпродукцию, напоминает представитель «Уралхима»: если его не будет, не увеличатся и покупки удобрений. «Фосагро» прогнозирует средний рост — не менее 3% в год в среднесрочной перспективе (среднемировые темпы роста — 2,5-3%).

Один из факторов, определяющий долгосрочную тенденцию роста потребления удобрений животноводами, — пересмотр севооборота по мере развития свиноводства и роста потребности в максимально энергонасыщенных кормах, говорит Никитин из «Мираторга». «Сейчас [в посевах самого “Мираторга”] доли кукурузы, сои и зерновых примерно по одной трети. Это основные культуры, которые используются для производства комбикормов. При дальнейшем увеличении доли кукурузы до 40-50% потребность в удобрениях будет только увеличиваться, поскольку эта культура требует максимальных доз удобрений на 1 га», — объясняет Никитин.

Прогноз Минсельхоза тоже положительный: по данным региональных органов управления агропромышленным комплексом, в 2014 г. планируется внести 2,55 млн т действующего вещества. При этом научно обоснованное внесение минудобрений, по его словам, в среднем должно составлять 8 млн т действующего вещества.

Поддержать спрос может господдержка, считают представители «Фосагро» и «Акрона». Должны быть созданы благоприятные условия для агробизнеса в плане кредитования, доступности современных технологий и оборудования и разумной государственной политики в области сельского хозяйства, добавляет представитель «Уралкалия».

БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИАРДЫ

На смену прямой поддержке сельхозпроизводителей России после вступления в ВТО пришла погектарная поддержка. Она направлена на возмещение части затрат сельхозпроизводителей, в том числе на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади, рассказывает Чекмарев. В 2013 г. из бюджета было выделено 25,2 млрд руб., напоминает он.

Ставка зависит от культур, которые производит предприятие, коэффициента плодородия почвы в конкретном хозяйстве, объясняет представитель «Черкизово». Средняя ставка в 2013 г., по словам Чекмарева, составляла 500,9 руб./га. Например, в 2013 г. входящий в «Черкизово» «Воронежмясопром» получил 13,6 млн руб. погектарной субсидии, исходя из их площади 20 849 га. Ставка была 653,41 руб./га. А, например, базовая ставка по поддержке в Орловской области — 386 руб./га, приводит данные представитель «Черкизово». Для российских сельхозпроизводителей увеличение закупки удобрений «означает необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов», а оборотные средства у многих сельхозпроизводителей традиционно в дефиците, сетует Никитин.

«Одной из мер господдержки может стать увеличение размера погектарных субсидий — сегодня они сильно уступают тем, которые получают сельхозпроизводители в европейских государствах», — говорит представитель «Акрона». Минсельхоз предложил правительству направить на поддержку сельхозпроизводителей в 2014 г. сумму, не меньшую, чем в 2013 г., сообщил Чекмарев.

Но и этого может оказаться недостаточно: цены на удобрения в России привязаны к мировым. А значит, они могут вырасти в этом году из-за ослабления курса рубля: в конце прошлого года цены на удобрения на мировом рынке снижались, но в январе — феврале наметился небольшой рост (см. график), объясняет аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк. В большей степени это отразится на производителях фосфатных и калийных удобрений, так как производителей этого вида продукции мало, производителей азотных удобрений больше, так что здесь, возможно, рост цен будет меньше.