Клуб «Агро-300»: рейтинги лучших сельхозпредприятий России

В конце 2008 года уже в одиннадцатый раз учёные Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ им. А.А. Никонова) Российской академии сельскохозяйственных наук представили общественности рейтинги лучших сельскохозяйственных предприятий России.
Какие процессы происходят в отечественном сельском хозяйстве? Можно ли в наше время вести высокоэффективный агробизнес? Какие проблемы при этом приходится решать? Ответы на эти вопросы можно получить по итогам внимательного прочтения рейтингов. Клуб «Агро-300»: рейтинги лучших сельхозпредприятий России

В конце 2008 года уже в одиннадцатый раз учёные Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (ВИАПИ им. А.А. Никонова) Российской академии сельскохозяйственных наук представили общественности рейтинги лучших сельскохозяйственных предприятий России.
Какие процессы происходят в отечественном сельском хозяйстве? Можно ли в наше время вести высокоэффективный агробизнес? Какие проблемы при этом приходится решать? Ответы на эти вопросы можно получить по итогам внимательного прочтения рейтингов.

Забегая вперёд, скажем, что, авторы рейтингов уверены: сельское хозяйство России, несмотря на трудности развития и неравные с другими отраслями экономики условия получения рыночных доходов, является эффективной, выгодной сферой приложения капитала и при разумном квалифицированном подходе к организации бизнеса может приносить немалую при-быль.
Всего составляется одиннадцать рейтингов – десять отраслевых (по сто лучших производителей той или иной продукции - зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, картофеля, овощей открытого грунта, молока, говядины, свинины, яиц и мяса птицы) и один – главный, общеэкономический, в который входят 300 лучших хозяйств России без учёта специализации, так называемый Клуб «Агро-300».
В общеэкономическом и десяти отраслевых клубах (без повторного счёта) - 839 сельскохозяйственных организаций России. Они находятся в 64 субъектах РФ. Наибольшее количество хозяйств в рейтингах из Краснодарского (83) и Ставропольского краев (51), Ростовской (53), Московской (48), Белгородской (38), Ленинградской (36) и Волгоградской (30) областей. Бо-лее 20 хозяйств в рейтинги включено из Новосибирской и Воронежской областей, Республики Татарстан.

Клуб «Агро-300»
В целом в России в 2007 г. было 15,2 тыс. крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, которые представлены в базе данных Росстата РФ. Включенные в Клуб «Агро - 300» наиболее крупные и эффективные хозяйства составляют 2% от общей численности сельхозпредприятий. Имея лишь 3,7% сельхозугодий, в 2005 - 2007 гг. они дали 30,1% товарной продукции сельскохозяйственных организаций России, 54,1% прибыли. Особенно велика доля хозяйств клуба в реализации продукции животноводства – 38,6%.
Доля товарной продукции, производимой членами Клуба «Агро-300», из года в год возрастает. В 2007 г. члены Клуба продали товарной продукции на сумму 190 млрд руб. Столько же товарной продукции реализовали 12,7 тыс. хозяйств, находящихся в конце рейтинга (83,7% всех СХО).
Десять крупнейших производителей в 2007 г. имели выручку от реализации продукции 36,0 млрд руб. Столько же было в 7,5 тыс. сельхозпредприятиях (49,3%) с наименьшими объемами товарной продукции. Дифференциация успешных и неблагополучных хозяйств из года в год возрастает.
Стоимость товарной продукции в расчете на среднегодового работника в хозяйствах Клуба в 3,2 раза выше, чем в остальных сельхозпредприятиях.
За 2005 - 2007 гг. сельскохозяйственные предприятия страны сократили численность занятых на 23,9 %, а у членов Клуба сокращения почти не было. За те же годы члены Клуба «Агро-300» увеличили площадь сельхозугодий на 7,4 %, посевов на 11,9%, а остальные хозяйства сократили площадь сельхозугодий на 11,8%, а посевную площадь на 9,8%.
Главный фактор успеха членов Клуба - это высокая предпринимательская активность руководителя и специалистов, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, интеграция производства, переработки и реализации продукции, что позволило приспособиться к рынку, сохранить трудовые коллективы. Средняя численность работников в крупных хозяйствах в 2007 г. была в 8 раз больше, чем в остальных СХО России.

Лидеры клуба. Произошла смена лидеров клуба «Агро-300». В течение 10 лет бессменным лидером клуба было ОАО «Омский бекон». Однако конкуренция в верхней части общеэкономического рейтинга с каждым годом нарастала. В рейтинге за 2005-2007 гг. ОАО «Омский бекон» опустился на 6-ое место. Лидером стало ЗАО «Приосколье» Новосельского района Белгородской области.
Показатели нового лидера весьма впечатляющи. В 2007 г. он произвел и продал сельскохозяйственной продукции на 6,7 млрд руб., получил прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции 1,3 млрд руб. ЗАО «Приосколье» продало в 2007 г. товарной продукции на такую же сумму, как 3,9 тыс. СХО в конце рейтингового списка по выручке.
ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края, занимавшее в течение ряда лет второе место, отодвинулось на 4-е место, уступив ООО «Белгранкорм» Белгородской области и ООО «Сибирская губерния» Красноярского края. В первую десятку входят также ЗАО «Агрокомбинат Московский» Московской области, ОАО «Куриное царство» Липецкой области, ОАО «Птицефабрика Северная» Ленинградской области и два хозяйства Челябинской области (ООО «Ариант» и ООО «Равис - птицефабрика Сосновкая»).
Все лидеры, входящие в первую десятку, в 2007 г. реализовали сельскохозяйственную продукцию на сумму более 1,9 млрд руб., получили прибыль – не менее 333 млн руб.
Лидеры клуба, входящие в первую десятку, за 2007 год по сравнению с 2005 годом численность занятых увеличили на 3830 человек, а площадь сельхозугодий сократили на 17,5 тыс. га. При этом ОАО «Омский бекон» избавился от 62 тыс. га сельхозугодий, ООО «Равис - Птицефабрика Сосновская» - от 9,9 тыс. га. В то же время ООО «Белгородские гранулированные корма» увеличил площадь сельхозугодий на 11,6 тыс. га, ООО «Ариант» - на 41,8 тыс.га.
Сохранили лидерские позиции Колхоз им. Фрунзе Белгородской области (33-е место) и сельскохозяйственный производственный кооператив «Казьминский»  Ставропольского края (39-ое место), возглавляемые Героями Социалистического труда В.Я. Гориным и А.А. Шумским.

Специализация хозяйств клуба. В клубе есть хозяйства всех отраслей, но преобладают птицеводческие и зерновые предприятия.
Организационно-правовые формы хозяйств. Большинство входящих в клуб СХО - это акционерные общества (177). Численность обществ с ограниченной ответственностью составляет 65 единиц, сельскохозяйственных производственных кооперативов - 38, государственных унитарных предприятий - 17.

Изменения в составе клуба «Агро-300» в 2007 г. По сравнению с предыдущим рейтингом состав клуба «Агро-300» существенно обновился. В него включено 58 новых хозяйств, соответственно выбыло тоже 58 хозяйств. При этом только 5 новичков попали в первую сотню, 14 - во вторую сотню, а все остальные - в третью сотню.

Золотой список клуба. Первые рейтинги были опубликованы в 1998 г. С тех пор ежегодно происходили изменения в списках клуба «Агро-300». Какие-то хозяйства входили в клуб, какие-то покидали его. Однако существует ряд хозяйств, которые уже в течение десяти лет постоянно входят в состав клуба «Агро-300», составляя золотой фонд клуба. В золотой список членов клуба 2005-2007 гг. вошло 86 хозяйств.

Отраслевые клубы крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции России.
Отраслевые рейтинги составлены по 10 основным видам продукции: зерно, подсолнечник, сахарная свекла, картофель, овощи открытого грунта, молоко, мясо КРС, мясо свиней, мясо птицы, яйцо. По каждому виду продукции отобраны 100 крупнейших производителей.

Роль хозяйств отраслевых клубов в производстве продукции. Каждые 100 хозяйств, включённых в отраслевые клубы, - это около 0,7% всех крупных и средних СХО России. Однако их роль в отрасли огромна. На долю 100 крупных производителей мяса птицы приходится 83,0% выручки крупных и средних СХО России от реализации мяса птицы. 100 крупнейших производителей яиц имеют 64,4% в общем объёме реализации яиц. На долю ста лидеров в своих рейтингах приходится почти две трети реализованных овощей открытого грунта, более половины мяса свиней, 48,2% картофеля и 29,5% сахарной свеклы.
Достаточно высока доля 100 крупных производителей в реализации подсолнечника (20,0%). По зерну, молоку и мясу КРС крупнейшие производители дают 9,7-13,1 % выручки от реализации товарной продукции.
Впрочем, резкий рост удельного веса клубных хозяйств в валовом производстве и товарной продукции крупных и средних СХО происходит не только благодаря быстрому росту их производства и продаж, но и из-за сокращения производства и реализации в остальных хозяйствах.
Анализ же доли клубных хозяйств в валовом производстве продукции во всех категориях хозяйств показывает, что роль клубных хозяйств гораздо более скромная и в динамике она растёт не столь резко, а по некоторым продуктам в отдельные периоды сокращается.
Эффективность. Крупнейшие производители обеспечивали значительно более высокую эффективность производства продукции, чем остальные хозяйства России. Уровень рентабельности производства в хозяйствах клуба на 16-48 процентных пунктов выше, чем в остальных хозяйствах России. Особенно велика разница в уровне рентабельности животноводческой продукции. Производство свинины, мяса КРС и птицы в хозяйствах клуба рентабельно (22,7 – 32,6 %), а в остальных хозяйствах убыточно (-6,9 %) - (-24,2 %).
Сравнительный анализ эффективности крупнейших производителей показывает на сколько процентных пунктов должны повысить эффективность остальные СХО, чтобы стать конкурентными на рынке.
Основными факторами, позволившими хозяйствам отраслевых клубов достигнуть столь высокой эффективности, являются масштаб производства, специализация, высокая урожайность (продуктивность), высокое качество и соответственно, цена продукции, низкие издержки производства.

Масштабы производства. В хозяйствах отраслевых клубов объёмы производства основного продукта в расчёте на СХО были в 5-40 раз выше, чем в остальных хозяйствах, занимающихся производством того же продукта.

Специализация. Хозяйства отраслевых клубов, как правило, специализированы на производстве какого-либо одного продукта. Уровень специализации в них (доля выручки от основного продукта в стоимости всей товарной продукции) многократно выше, чем в остальных хозяйствах России, занимающихся производством того же вида продукции как не основной деятельностью. Успех сопутствует тем, у кого высок уровень специализации. В динамике уровень специализации СХО, входящих в отраслевые клубы, растет. Даже по зерну он превысил 50%. По остальным СХО наблюдается тенденция сокращения числа хозяйств, производящих отдельные виды продукции, но при этом уровень специализации изменяется незначительно.
Урожайность, продуктивность. В хозяйствах отраслевых клубов урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота в 1,2–4,2 раза выше, чем в остальных СХО России. Достигается это благодаря тому, что они, как правило, ведут производство в наиболее благоприятных для данного вида продукции условиях, приспосабливая отраслевую структуру к природно-экономическим условиям региона.
Большинство зерновых хозяйств сосредоточено в Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской, Омской, Волгоградской областях. Среди производителей подсолнечника явным лидером является Ростовская область (38 хозяйств клуба). В Краснодарском крае и Белгородской области расположены треть членов клуба свеклопроизводителей. Овощеводческие, картофелеводческие, молочные хозяйства расположены преимущественно вокруг Москвы, Санкт - Петербурга и других крупных городов.

Качество продукции и цена. Хозяйства отраслевых клубов производят более качественную продукцию, у них лучше организована её реализация. Результатом чего является значительно более высокая цена на продукцию, чем в остальных СХО РФ: средние цены реализованной продукции у клубных хозяйств выше средних цен реализации продукции у хозяйств, не входящих в состав клубов, на 15-30%. И только у хозяйств клуба производителей яиц средняя цена реализации на 13,9% ниже, чем в остальных хозяйствах.

Издержки. Несмотря на более высокое качество продукции, издержки производства в расчёте на центнер продукции в хозяйствах девяти отраслевых клубов ниже, чем в остальных хозяйствах РФ. Особенно велика разница в издержках по производству яиц, мяса свиней, КРС и птицы (20-25%). Более чем на 10% ниже издержки производителей овощей, сахарной свеклы и зерна, подсолнечника, картофеля и молока. И только затраты на производство центнера молока в хозяйствах клуба «Молоко–100» выше, чем в остальных СХО. Однако дополнительные затраты обеспечивают высокое качество молока и с лихвой окупаются благодаря высокой цене.

Лидеры клубов.
В зерновом клубе лидирует ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края, которое в среднем за 2005-2007 гг. засевало 36,1 тыс. га зерновых, производило более 200 тыс. тонн зерна в год, получало от продажи зерна 392 млн руб. прибыли. Уровень рентабельности реализованного зерна составлял 92,1%. На втором месте – хозяйство,  получившее с 28 тыс. га более 110 тыс. т. зерна. В предыдущем рейтинге на втором месте было ООО «Агросоюз Юг Руси» Ростовской области, который передвинулся на 8-ое место, главным образом из-за низкой урожайности зерновых в 2007 году. На третьем месте ООО «Победа» Ставропольского края со средней площадью зерновых в 2005-2007 годах более 20 тыс. га, валовым сбором более 90 тыс. т. и урожайностью около 45 ц/га. В целом зерновой клуб обновился по сравнению с предыдущем годом на 25% (25 СХО выбыли из клуба и 25 новых включено).
Среди производителей подсолнечника лидером являются ООО «Агрофирма «Топаз» Ростовской области. Вошедшие в тройку лидеров клуба хозяйства высевали по 6,2-10 тыс. га подсолнечника, производили по 13,9-16,4 тыс. тонн товарных маслосемян, имели среднегодовую выручку от реализации 109-129,6 млн руб.
В производстве сахарной свеклы первое место заняло хозяйство, выращивающее в среднем за год на площади 7,3 тыс. га 288 тыс. т. сахарных корнеплодов и реализующее их на сумму 314 млн руб. Второе место занимает хозяйство с посевной площадью 5,2 тыс. га, со среднегодовым сбором корнеплодов 180,4 тыс. т и реализацией  на сумму 190,7 млн руб. Третье место заняло хозяйство с площадью посевов 3,9 тыс. га, валовым сбором корнеплодов 141 тыс. т. и выручкой от реализации 167 млн руб. Состав СХО, вошедших в рейтинг 2005-2007 гг., обновился по сравнению с рейтингом 2004-2006 гг. почти наполовину (47 новых СХО включено в рейтинг и 47 исключено). Это связано с резкими и несинхронными колебаниями урожайности сахарной свеклы в различных природно-экономических зонах.
В клубе картофелеводов лидером являются ООО «Фрухтринг» Московской области. Каждое хозяйство из первой тройки лидеров произвело более 22,7 тыс. т. картофеля, имело урожайность 301-348 ц/га, выручку 93-124 млн руб., уровень рентабельности от 33 до 86 %.
В клубе овощеводов открытого грунта лидером является то же ООО «Фрухтринг», производивший на площади 528 га 31 тыс. т. овощей и реализовавший их на сумму 195 млн руб. На втором месте ЗАО «Дашковка» с объемом производства 22,4 тыс. т овощей и суммой реализации 138,4 млн руб. На третьем месте ЗАО «Агрофирма «Бунятино» с объемом производства 19,2 тыс. т и реализацией на сумму более 98 млн руб. Все хозяйства находятся в Московской области. Среди первых 15 овощеводческих хозяйств 10 находятся в Московской области, 4 в Ленинградской и одно – в Тюменской области.
Клуб молочных хозяйств возглавило ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края, надоившее от 6 тыс. коров 34,6 тыс. т. молока, и выручившее от его реализации более 262 млн руб. при средней рентабельности 42,7%. Второе место заняло хозяйство, надоившее от 2379 среднегодовых коров чуть более 18 тыс. т. молока и реализовавшие его на сумму почти 264 млн руб., с рентабельностью 68,6%. Третье место заняло ЗАО «Назаровское» Красноярского края, получившее почти 22,7 тыс. т. молока от 3290 среднегодовых коров, при среднем надое 6884 кг, и реализовавшее молоко на сумму более 189 млн руб. с рентабельностью почти 65,9%. Состав клуба молочных хозяйств очень устойчив и мало меняется по годам. По сравнению с предыдущем рейтингом в клубе сменилось только 9 хозяйств, при этом из первых 60 молочных СХО ни одно не выбыло.
В клубе производителей говядины лидирует ОАО «Маяк» Воронежской области, ЗАО «Агрокомплекс» Краснодарского края и ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области. В каждом из них откармливалось от 11 до 17 тыс. голов КРС, прирост живой массы составлял 3,8-4,7 тыс.т., выручка от реализации 211-287 млн. руб.
На примере СХО, входящих в клуб, можно видеть огромные проблемы в отрасли. Из-за убытков в 2007 г. из клуба выбыло 33 СХО, среди них такие крупные производители говядины, как ОАО «Совхоз им. Кирова» Московской области, ОАО «Зареченское» Тверской области, ОАО «Засосенская Нива» Белгородской области.
Бессменным и бесспорным лидером среди свиноводов России является ОАО «Омский бекон», хотя он и сократил среднегодовую численность откармливаемого поголовья со 183 до 155 тыс. свиней. Прирост живой массы составил 39,4 тыс. т., выручка от реализации продукции составила 2 млрд руб. Свиноводство принесло 687 млн руб. прибыли, а уровень рентабельности составил 52,1%.
В клубе производителей мяса птицы лидирует ЗАО «Приосколье» Белгородской области, получившее в среднем 96,6 тыс. т прироста живой массы птицы и выручившее от реализации продукции почти 3,9 млрд руб. На втором месте хозяйство с объемом производства 79,9 тыс. т мяса птицы, выручкой 2,9 млрд руб. при рентабельности 20,7%.
Лидеры клуба производителей яиц производили по 534-822 млн яиц в год, имеют выручку от продажи яиц 884-1281 млн руб., прибыли 145 - 313 млн руб.

Динамика изменения показателей хозяйств отраслевых клубов.
Сравнительный анализ развития производства в клубных хозяйствах показывает тенденции, складывающиеся в сельском хозяйстве.
Можно отметить положительные тенденции роста посевных площадей у клубных хозяйств, производящих подсолнечник и сахарную свеклу, картофель, стабилизацию размеров посевных площадей у производителей картофеля и овощей открытого грунта, изменяющуюся по периодам посевную площадь у производителей зерновых культур. Сохраняется динамика роста урожайности овощей и картофеля, по остальным культурам периоды роста урожайности сменялись падениями. Особенно важно отметить, что доходность выращивания основных сельскохозяйственных культур клубными хозяйствами постепенно снижается.
Аналогичные тенденции наблюдаются в клубах по животноводству. Можно отметить существенный рост поголовья свиней и птицы. Растет, но более медленно, поголовье молочного  скота. Поголовье мясного крупного рогатого скота даже в клубных хозяйствах сокращаются. Наблюдаются положительные тенденции роста продуктивности животноводства. Динамика рентабельности имеет разнонаправленные изменения: снижение рентабельности в скотоводстве и яичном птицеводстве, увеличение в птицеводстве и свиноводстве.

Более подробная информация размещена на сайте http://www.agroobzor.ru в разделе «Рейтинги» на главной странице.