Российский рынок сельхозтехники в 2013 году. Кто чего и сколько продал

По данным Минсельхоза РФ, в 2013 году аграриями России было приобретено:
- 15 тыс. тракторов, что меньше уровня 2012 года на 25,0%, или на 5 тыс. ед.;
- 5,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, что меньше на 15,4%, или на 1 тыс. ед.;
- 0,8 тыс. кормоуборочных комбайнов, что меньше на 42,9%, или на 0,6 тыс. ед.

Данные о наличии и готовности сельскохозяйственной техники к сезонным полевым работам по состоянию на 1 февраля 2014 года представлены в таблице 1.

Стоит отметить крайне низкую готовность тракторов и других сельхозмашин. Так, готовность тракторов составляет всего 80,4%; это означает, что к весенним полевым работам приступят всего 375,9 тыс. тракторов.

Из 217,8 тыс. сеялок весной на поля выйдут всего 173 тыс., а из 176,6 тыс. культиваторов в работе будут всего 145 тыс.

Даже без учета того факта, что 80% всей техники, имеющейся в распоряжении сельхозпредприятий России, находится за пределами сроков физической амортизации и к тому же морально устарела, имеющееся количество техники не способно в оптимальные агротехнические сроки провести сезонные полевые работы.

В 2013 году обновление парка сельскохозяйственной техники снизилось, объемы приобретения уменьшились. К такому результату привело влияние значительного количества негативных факторов – начиная с последствий неблагоприятных погодных условий прошлого года и заканчивая общим торможением роста российской экономики со всеми вытекающими из этого последствиями. Так, меры поддержки, установленные постановлением правительства РФ от 11.10.2013 г. №908 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства» в 2013 году не осуществлялись.

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют возможность приобретения техники со скидкой посредством субсидий в соответствии с постановлением правительства РФ от 27.12.2012 №1432 в размере 15% от цены без учета НДС, но не более определенных размеров, установленных правилами. Но эта поддержка направлена не на сельскохозяйственных товаропроизводителей, а только на машиностроителей, которые могут предложить аграриям лишь то, что есть у них в наличии, а не то, что аграриям требуется. В этой связи субсидии попросту оказались в значительной степени не востребованы: по данным Минсельхоза РФ, остаток средств федерального бюджета, предназначенных сельхозмашиностроителям на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники, на 09.01.2014 г. составлял 1,9 млрд рублей.
Кроме того, неисполнение правительством РФ ранее принятых обязательств по субсидированию части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитам и займам, направленным на приобретение сельскохозяйственной техники в 2013 году, многих сельскохозяйственных товаропроизводителей подвело к финансовому краху.

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В РОССИИ

При анализе российского рынка сельскохозяйственной техники в настоящей статье мы будем исходить из того, что этот рынок формируется из:

- отгрузки сельскохозяйственной техники предприятиями-изготовителями, находящимися на территории Российской Федерации, за вычетом экспорта, осуществленного с этих предприятий;

- импорта сельскохозяйственной техники без учета импорта из Белоруссии;

- импорта сельскохозяйственной техники из Белоруссии.

Стоимость импортируемой сельскохозяйственной техники и оборудования в настоящей статье указана согласно ГТД без учета НДС и ввозной таможенной пошлины.

Итак, предприятиями сельскохозяйственного машиностроения, находящимися на территории России (принадлежащими как отечественному, так и иностранному капиталу), в 2013 году было произведено техники на сумму 65 млрд 585 млн 914 тыс. руб., что на 20,7% меньше объема производства 2012 года.

Анализ структуры производства сельскохозяйственной техники предприятиями сельскохозяйственного машиностроения, находящимися на территории РФ, показывает, что более 52% общего объема производства сельскохозяйственной техники и оборудования в 2013 году приходилось на три предприятия – «Ростсельмаш» с долей 24,5%, «Джон Дир» (15,4%) и «Брянск-сельмаш», выпускающий технику белорусского «Гомсельмаша» (12,4%). При этом общий объем отгрузки сельскохозяйственной техники на внутренний рынок этими предприятиями в 2013 году сократился к уровню 2012 года на 19,2% и составил 59 млрд 480 млн 674 тыс. руб. (49,49% от общего объема отгрузки).

За 2012–2013 годы доля «Ростсельмаша» в объеме отгрузки выросла на 4,23%, при этом объем отгрузки на внутренний рынок в денежном эквиваленте снизился на 0,97%. Поэтому следует полагать, что рост доли «Ростсельмаша» произошел в результате куда большего сокращения объема отгрузки «Джона Дира» (на 28,57%) и «Брянсксельмаша» (на 38,4%).

Такая тенденция характерна практически для всех предприятий сельскохозяйственного машиностроения, находящихся на территории России. Как исключение стоит отметить компанию Klever, входящую, как и «Ростсельмаш», в ГК «Новое содружество», которая увеличила объемы производства продукции с 1 млрд 552 млн 306 тыс. руб. в 2012 году до 2 млрд 360 млн 759 тыс. руб. в 2013 году (на 52,1%). При этом объем отгрузки компании увеличился на 53,8%, а доля компании в общем объеме отгрузки выросла с 1,93% в 2012 году до 3,67% в 2013 году.

Еще одним исключением из общей тенденции сокращения производства является компания «Лемкен-Рус», которая в 2013 году увеличила объемы с 1 млрд 140 млн 056 тыс. руб. до 1 млрд 776 млн 394 тыс. руб. (на 55,8%). Объемы отгрузки на внутренний рынок у этой компании выросли на 32,2% и составили 922 млн 661 тыс. руб.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАКТОРЫ

По данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники, в 2013 году общий объем рынка сельскохозяйственных тракторов в России составил 44 216 ед., что на 11,1% меньше, чем в 2012 году.

Анализ структуры рынка сельскохозяйственных тракторов в РФ (диаграмма 1) показывает существенное снижение отгрузки тракторов сельхозмашиностроителями, располагающимися на территории России: общий объем отгрузки по итогам 2013 года составил 5792 ед., что на 3709 ед. меньше уровня 2012 года.

Общий объем производства тракторов в России в 2013 году составил 5624 единицы, что на 49,9% меньше уровня 2012 года (физическое падение объема составило 5592 единицы).

Как видно из диаграммы 1, 86,9% рынка сельскохозяйственных тракторов в России в 2013 году занимал импорт. В 2012 году он составлял 80,9% – доля импорта тракторов за год выросла на 6%.

По итогам 2013 года физический импорт в Россию тракторов Минского тракторного завода (Белоруссия) сократился на 9,9% и составил 22732 ед. МТЗ экспортирует свою продукцию через специализированные торговые дома, а также осуществляет крупноузловую сборку тракторов на территории заводов, находящихся в России (таблица 2). Доля Белоруссии в структуре рынка сельскохозяйственных тракторов по итогам 2013 года составила 51,4%.

Импорт тракторов в Россию из других стран по итогам 2013 года составил 15692 ед., что на 4,8% больше, чем в 2012 году. В структуре рынка доля небелорусского импорта составляет 35,5% (плюс 5,36 п.п. к предыдущему году).

Колесные и гусеничные

Анализ структуры импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию по видам ходовой системы по итогам 2013 года показывает, что 98,4% всех импортированных тракторов имеют колесную ходовую систему. В физическом измерении это 15442 ед. против 14690 ед. по итогам 2012 года. То есть объем импорта колесных тракторов вырос на 5%, или на 752 ед.

С другой стороны, импорт гусеничных тракторов в Россию снизился на 12,3% к уровню 2012 года и составил 250 ед. (1,6% рынка) против 285 ед. в 2012 г.

Новые и бывшие в эксплуатации

В 2013 году в общем количестве импортированных колесных тракторов в Россию было 23,4% бывших в эксплуатации и 76,6% новых (диаграмма 2).

При этом объем импорта как новых, так и бывших в эксплуатации тракторов растет. По новым тракторам рост составил 1,4%, или 164 ед., а по бывшим в эксплуатации – 19,5%, или 588 единиц. Как видим, темп роста импорта б/у тракторов более высокий, чем темп роста импорта новых. В целом ситуация 2011–2012 годов была аналогичной, что позволяет говорить об определенной тенденции, связанной с развитием в России рынка вторичной техники, механизм работы которого сводится к реализации на территории нашей страны импортных отремонтированных и восстановленных тракторов.

Мощность импортируемых тракторов

В структуре импорта новых колесных тракторов в Россию в 2013 году наибольшую долю занимали тракторы мощностью менее 25 л.с.: эта доля составила 71,1%, что на 1,7 п.п. больше, чем в 2012 г. Второй по объему является группа тракторов мощностью от 25 л.с. до 50 л.с. с долей от рынка в 11,9% против 10,3% в 2012 году. Третьей по физическому объему является группа тракторов мощностью более 122 л.с. – в 2013 году она заняла 12% против 17% в 2012 году. Группы тракторов мощностью от 50 л.с. до 80 л.с., от 80 л.с. до 102 л.с. и от 102 л.с. до 122 л.с. имеют менее 2,1%.

В таблице 3 приведена информация по импорту новых колесных тракторов в Россию за 2012–2013 годы. Так, по итогам 2013 года зафиксировано увеличение объемов импорта тракторов мощностью менее 25 л.с. на 3,94%, или на 319 ед. Общий объем импорта этой группы тракторов за 2013 год составил 8411 ед. против 8092 ед. в 2012 году.

Импорт тракторов мощностью от 25 л.с. до 50 л.с. в 2013 году вырос на 17,5%, достигнув уровня 1407 ед. против 1197 ед. в 2012 году.

Импорт тракторов мощностью более 122 л.с. по итогам 2013 года сократился на 29,8%, или на 600 физических ед. Общий объем импорта по этой группе в 2013 году составил 1416 ед. против 2016 ед. в 2012 году.

Страны происхождения

В структуре импорта сельскохозяйственных тракторов (без учета импорта из Белоруссии) наибольшую долю в размере 33,3% занимают США с общим объемом 61,4 млн долларов. Следом расположились Украина – 21,9%, или 40,3 млн долларов, Китай – 18,9%, или 34,8 млн долларов, Германия – 7,5%, или 13,7 млн долларов (диаграмма 3).

Уточнение

Следует отметить, что из общего количества импортированных в Россию в 2013 году колесных тракторов (15442 ед.) более 11,7 тыс. ед. приходится на всевозможные мини-тракторы, предназначенные для усадебного хозяйства, и прочую подобную технику, к аграрному бизнесу отношения не имеющую. Таким образом, из общего объема импорта колесных тракторов реальному сельскому хозяйству были предназначены лишь 3695 машин. Именно об этом количестве мы и будем дальше говорить.

Основные импортеры

Основными импортерами сельскохозяйственных колесных тракторов на российский рынок являются такие компании, как Харьковский тракторный завод, Case New-Holland, John Deere, AGCO, Dong Feng и др.

Наибольший объем импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию как в физическом, так и в денежном эквиваленте имеет Харьковский тракторный завод с объемом 802 ед. (21,7% рынка) и 36,9 млн долларов (24,7%).

Case New-Holland, занимая 23,3% рынка в денежном эквиваленте, поставил 454 трактора, что больше, чем John Deere с денежной долей 20,7% и объемом поставки 362 трактора.
Более подробно информацию по импорту сельскохозяйственных колесных тракторов в Российскую Федерацию за 2013 год по производителям можно проследить с помощью таблицы 4.

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

По данным Минсельхоза РФ, на 1 сентября 2013 года у сельскохозяйственных товаропроизводителей находилось 129,2 тыс. ед. зерноуборочных комбайнов, из них исправных – 91,2%. Кормоуборочных комбайнов было всего 21,4 тыс., готовность которых составляла 89,5%. Более подробно и в разрезе федеральных округов эта информация представлена в таблице 5.

В целом обновление российского парка уборочной техники в 2013 году ускорилось. Так, общий объем рынка (отгрузка на внутренний рынок предприятиями, находящимися на территории России, и импорт) составил 10 695 ед., что на 30,4% больше, чем в 2012 году.

Впрочем, анализ структуры этого рынка показывает, что рост объема произошел исключительно благодаря импорту, который по итогам 2013 года вырос на 122,5% и составил 6509 ед. При этом доля импорта уборочной техники выросла с 35,7% до 60,9% (диаграмма 4).

Наибольший объем импорта комбайновой техники приходится на Германию – 50,3% (90,4 млн долларов). 27,4% импорта (49,3 млн долларов) пришло из США, 6,3% (немногим более 11,3 млн долларов) – из Италии. На остальные страны приходится менее 6% рынка (диаграмма 5).

Уточнение

Как и в случае с тракторами, в общий объем импорта уборочной техники, составившего в 2013 году 6509 ед., включена всевозможная техника для садоводства, уборки нетрадиционных культур и т.д., не имеющая отношения к основному аграрному бизнесу. Импорт этой техники в физических единицах представляет собой большой объем – 5467 ед. (почти 84% всего рынка), но стоимость этой техники невысока – всего 5,1% рынка в его денежном измерении. В дальнейшем анализе мы исключаем этот вид техники из расчетов. Таким образом, объем российского рынка интересующей нас импортированной уборочной техники для основного сельхозпроизводства составляет всего 1042 ед.

Компании-импортеры

Анализ структуры импорта комбайновой техники по производителям показывает, что наибольший объем импорта приходится на John Deere – 37% в физических единицах (385 машин) и 36% в денежном эквиваленте (61,5 млн долларов).

Компания Claas в структуре импорта комбайновой техники занимает вторую позицию как в физических единицах (162 ед., или 15,6% от общего объема рынка), так и в денежном эквиваленте (16,7%, или 28,5 млн долларов).

Третью строчку в рейтинге заняла компания AGCO с объемом поставки 138 ед. и долей 13,24% от общего объема в физических единицах, что соответствует 20,1 млн долларов и доле 11,8% в денежном эквиваленте.

Более подробно структуру импорта уборочной техники можно проследить с помощью таблицы 6.

Российские производители

Отгрузка уборочной техники на внутренний рынок предприятиями, находящимися на территории России, по итогам 2013 года сократилась на 20,7%, или на 1093 ед., и составила 4186 ед. против 5279 ед. в 2012 году.

Производство комбайновой техники в России за 2013 год также сократилось – на 8,6%, или на 534 ед. В основном это произошло из-за сокращения производства кормоуборочных комбайнов – на 39,6%, или на 440 единиц. Общее количество произведенных в России кормоуборочных комбайнов по итогам 2013 года составляло 671 ед. против 1111 ед. в 2012 году. При этом доля кормоуборочных комбайнов в общей структуре производства уборочной техники сократилась на 6,1 процентного пункта и составила 11,8%.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Производство зерноуборочных комбайнов в России в 2013 году сократилось на 1,3%, или 64 ед. Поскольку этот спад был не таким значительным, как по кормоуборочным, то доля зерноуборочных комбайнов в общем объеме производства уборочной техники выросла на 6,5 процентного пункта и составила 87,4%.

Общий объем рынка зерноуборочных комбайнов в России в 2013 году составил 4430 ед. против 4931 ед. в 2012 году, снижение объема составило 10,2% (диаграмма 6).

Причиной снижения общего объема рынка зерноуборочных комбайнов стало сокращение объема отгрузок предприятиями, находящимися на территории Российской Федерации, на 17%, или на 745 ед. Общий объем отгрузки на внутренний рынок составил 3649 ед. против 4394 ед. в 2012 году. При этом импорт вырос с 537 ед. до 781 ед.

Таким образом, доля импортных зерноуборочных комбайнов на российском рынке по итогам 2013 года увеличилась на 6,7 процентного пункта – с 10,9% в 2012 году до 17,6% в 2013 г. Доля предприятий, находящихся на территории России, сократилась до 82,4%.

КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

В 2013 году значительно сократился российский рынок кормоуборочных комбайнов – темпы снижения составили более 39%: 647 ед. в 2013 году против 1064 ед. годом ранее (диаграмма 7).

Тенденция, наблюдавшаяся в сегменте кормоуборочных комбайнов, несколько отличается от той, что была отмечена по зерноуборочный технике: снижение рынка произошло по причине сокращения как отгрузки комбайнов на внутренний рынок предприятиями, находящимися на территории России, так и импорта. Российские предприятия сократили отгрузку на 40,2% (337 ед.), импорт упал на 35,6% к уровню 2012 года (80 ед.). Доля объема отгрузки кормоуборочных комбайнов на внутренний рынок предприятиями, находящимися на территории России, по итогам 2013 года сократилась на 1,3% и составила 77,6%, на импорт пришлось 22,4%.

Структура рынка кормоуборочных комбайнов по типу «самоходный» и «прицепной» за год не претерпела серьезных изменений. 60,7% (393 ед.) составили самоходные комбайны, из них 280 единиц было отгружено предприятиями, находящимися на территории Российской Федерации, а 113 единиц было импортировано. Прицепных кормоуборочных комбайнов в 2013 году отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям было поставлено в объеме 254 ед., из них 222 ед. было отгружено предприятиями, находящимися на территории Российской Федерации, а 32 единицы было импортировано (диаграмма 8).

Артем Елисеев, эксперт-аналитик

Источник: журнал «Аграрное обозрение», №2, 2014 год