Осенний ценопад на российском рынке зерна

За последнюю неделю зерновой рынок ЮФО немного стабилизировался. Падение цен, которое продолжалось практически весь август, приостановилось, несмотря на то, что в ЮФО завершается уборка зерновых (сезонный фактор). Однако эксперты уверены, что мировая конъюнктура заставит цены вновь опуститься - зерно на внешнем рынке сегодня дешевле, чем в России.
Первые итоги
Уборка зерновых в Южном федеральном округе практически завершена. Обмолочено 8,7 млн га, или 83% площади сева зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор зерна составил 26,0 млн тонн зерна при урожайности 30,0 ц/га (на 6,5 ц/га меньше уровня 2008 года). В целом по России намолочено 65,2 млн тонн зерна (средняя урожайность - 26 ц/га, на 1,7 ц/га меньше уровня прошлого года).
В Ростовской области урожай был собран с 2 млн 490 тыс. га, валовой сбор составил 6,514 млн тонн зерна при средней урожайности 26,2 ц/га. При этом средние показатели урожайности по озимой пшенице - 27,8 ц/га, по яровой пшенице - 10,4 ц/га, озимому ячменю - 35,1 ц/га, яровому ячменю - 18,3 ц/га, озимой ржи - 20,6 ц/га, гороху - 17,4 ц/га, овсу - 12,7 ц/га.
"Валовой сбор меньше, чем в прошлом году, но он выше, чем среднегодовой за последние 5 лет, - прокомментировал результаты донской министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Кузнецов.- Кроме того, в нынешнем году мы получили больше продовольственного зерна. Почти 22% зерна озимой пшеницы - зерно 3 класса, 43% - зерно 4 класса, и только 35% - фуражное зерно. Для сравнения - в прошлом году удельный вес фуража составлял 47%".
Кстати, качество зерна в целом по России выше, чем в 2008 году. Об этом в конце августа сообщил президент Российского Зернового Союза (РЗС) Аркадий Злочевский. По его словам, порядка 70% пшеницы, собранной в европейской части России, - продовольственная.
В Краснодарском крае, по оценке министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, ожидается урожай 9 млн тонн. Об этом она сообщила на встрече с вице-губернатором Краснодарского края Евгением Громыко.
Урожайность пшеницы в целом по краю - 48 ц/га, причем по центральной зоне - 51,1 ц/га. 12 районов края получили зерна в среднем более 50 ц/га. Тем не менее, объем производства озимой пшеницы в текущем году ниже уровня прошлого года. Это также связано, в первую очередь, с неблагоприятными весенними погодными условиями.
В крае приоритеты отданы зерновой группе, ее доля в структуре посевных площадей стабилизировалась и составляет 58 %, в том числе на главную продовольственную культуру - озимую пшеницу - приходится 30%.
Валовой сбор ранних зерновых культур в Ставропольском крае превысил 6,5 млн тонн (средняя урожайность - 32 ц/га). С учетом уборки кукурузы, которая массово началась в хозяйствах в конце августа, планируется собрать в совокупности около 6,7 млн тонн зерна, отмечают в краевом министерстве сельского хозяйства. В остальных регионах ЮФО результаты уборки еще уточняются.
Цены еще выравниваются
Вместе с сезонным фактором (увеличение предложения) и рядом других причин цены на зерно опускались по всем торгуемым классам. В настоящее время средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса в европейской части России составляет 4338 руб./т. Средняя цена на фуражную пшеницу 5 класса - 2 733 руб./т.
На рынке ЮФО сегодня наблюдается стабилизация цен, что может означать нахождение справедливой рыночной цены на рынке. Согласно заявкам покупателей зерна, трейдеров, пшеница 3 класса стоит в среднем 4800 руб./т, при этом максимальную цену - 5100 руб./т, предлагает ЗАО "Юг Руси" (Ростов, франко-элеватор). Пшеница 3 класса торгуется в пределах 4200-4400 руб./т, максимум - ООО АИК "Астон" (4900 руб./т, согласно данным донского минсельхозпрода). Фуражное зерно опустилось до отметки 3100-3200 руб./т, при этом отмечается увеличение спроса на моющееся зерно (от 3500 до 4000 руб./т). Закупочные цены в ЗАО "Юг Руси" в целом выше рынка.
Спрос на подсолнечник, рапс ограничен. Спрос на подсолнечное масло при цене 28000 руб./т так же ограничен. Ячмень стоит 3100-3200 руб./т. Многие предприятия приостановили закупки (ООО РМК "Ковш", ООО "Азовская зерновая компания" на пшеницу всех классов, ООО "Золотой колос" - в связи с отсутствием сбыта муки).
В других регионах ЮФО закупочные цены, по данным мониторинга "АПК-Юг", как правило, ниже. Например, в Волгоградской области на 28 августа сложились следующие цены: на продовольственную пшеницу 3 класса - от 4200 до 4400 руб./т 4 класса - от 3600 до 3700 руб./т, 5 класса - от 2500 до 2800 руб./т. Рожь группы А стоит от 2200 до 2300 руб./т, фуражный ячмень - от 2500 до 2700 руб./т. В целом южные регионы ориентированы сегодня на экспорт и на государственные интервенции, которые начнутся со дня на день.
Влияние сезонного фактора в нынешнем году было не так заметно: слишком рознились прогнозы-ожидания экспертов по объему урожая, сказалась и гарантия минимальных цен на госинтервенциях. Снижение цен на российском рынке обусловлено в большей степени мировой конъюнктурой. Экспортные цены на сырье по сравнению с прошлым годом заметно снизились.
Так, по данным на конец августа прошлого года, экспортные цены на зерно достигали более $200/т, в настоящее время - в большом тоннаже цены составляют $165-$170/т, в малом тоннаже - $150-$160/т.
Экспортные цены на зерно (ФОБ Ростов, Азов) уже на II декаду августа составили:
- пшеница 3 класса - $175-182 (5630-5850 руб./т);
- пшеница 4 класса: $148-153 (4760-4920 руб.);
- пшеница 5 класса: $100-110 (3215-3540 руб.);
- ячмень: $100-104 (3215-3343 руб.).
По прогнозам РЗС, экспорт в текущем сельхозгоду составит 15-16 млн тонн, при корректировке рыночной конъюнктуры и государственной поддержке отрасли объем экспортных поставок может достигнуть 20 млн тонн. По словам А. Злочевского, поддержать экспорт российского зерна могут подключение ресурсов Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития РФ для стимулирования экспорта, программа связного кредитования, а также прямые экспортные субсидии, сообщает Зерно на IDK.RU.
"Сейчас экспорт убыточен, и поставки продолжаются, потому что отказаться от них дороже, чем продолжать", - сказал А. Злочевский. Поэтому в августе российские компании продолжали активно экспортировать. Например, 26 августа египетский государственный оператор GASC закупил 30 тыс. тонн российской пшеницы у Valars (по $172/т, FOB).
На цены наверняка будут оказывать влияние государственные закупочные интервенции. Конечно, они не будут такими "глобальными", как в прошлом году. Во-первых, есть дефицит элеваторных мощностей и государственных денег. А во-вторых, в текущем сезоне сокращено количество классов торгуемого зерна. Впрочем, министр сельского хозяйства Елена Скрынник отмечала еще в начале года, что государство не отказывается от "ручного управления" интервенциями, и количество покупаемых классов, равно как и цены, могут быть оперативно пересмотрены.