Россельхозбанк разместил еврооблигации на $500 млн

18 июня 2012 г. Россельхозбанк разместил еврооблигации на сумму $500 млн. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5,5 года, сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, Россельхозбанк первым из российских эмитентов вышел на первичный рынок в условиях углубления долгового кризиса в странах Европы. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов - совокупный спрос на еврооблигации более чем в 5 раз превысил заявленный объем размещения.

Несмотря на высокую рыночную волатильность в период маркетинга, банку удалось снизить первоначально заявленный ориентир доходности и установить ставку купона в размере 5,298% годовых, что является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.