Темы падения экспорта зерна из России по сравнению с показателями прошлого сезона в августе значительно замедлились, отставание сокращается, следует из мониторинга Российского зернового союза.
Как сообщила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, если в июле отгрузки основных зерновых культур были в 2,1 раза меньше, чем в июле 2024 года, в том числе пшеницы — в 2,2 раза, то по итогам августа отставание от показателей предыдущего сезона составило 34%, по пшенице — 33%.
По ее данным, в минувшем месяце было отгружено 5 млн 492 тыс. тонн зерна, в том числе 4 млн 848 тыс. тонн пшеницы. «Кстати, показатель по пшенице больше, чем ожидалось в середине месяца, то есть в конце августа поставки начали расти», — отметила она.
Отгрузки ячменя в августе снизились на 45%, до 439 тыс. тонн, кукурузы — на 26%, до 205 тыс. тонн.
Всего в июле-августе за рубеж отправлено 8,4 млн тонн основных видов зерновых, что на 31% (на 3,8 млн тонн) меньше, чем год назад. В том числе отгрузки пшеницы снизились на треть (на 3,3 млн тонн), до 6,9 млн тонн.
Как сообщила Тюрина, в августе российская пшеница отгружалась в 37 стран против 54 год назад. Лидер по закупкам — Египет, хотя объем упал до 824 тыс. тонн с 1 млн 419 тыс. тонн год назад. На втором месте — Израиль. Отгрузки в эту страну выросли почти на 5%, до 470 тыс. тонн с 449 тыс. тонн. Экспорт в Турцию, замыкающую топ-3, сократился до 319 тыс. тонн с 661 тыс. тонн.
По ее данным, Кения увеличила закупки пшеницы почти в 1,7 раза, до 271,5 тыс. тонн, Ливия — на 13%, 202 тыс. тонн. Тюрина также отметила рост отгрузок в ОАЭ в 2,7 раза, до 197 тыс. тонн, в Нигерию — на 10%, до 174 тыс. тонн, в Танзанию — на 16%, до 163 тыс. тонн, в Судан — почти в 1,9 раза, до 126,7 тыс. тонн, в Марокко — в 1,5 раза, до 89,7 тыс. тонн. «При этом резко — больше чем в два раза — упал экспорт в Бангладеш, до 196,6 тыс. тонн, Саудовская Аравия снизила закупки на 27%, до 185 тыс. тонн», — сказала эксперт.
Тюрина также сообщила, что ячмень в августе поставлялся в восемь стран, год назад их было 18. Основные объемы пошли в Иран — 185 тыс. тонн, что почти в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Отгрузки в Турцию выросли в 5,8 раза, до 78,2 тыс. тонн. В то же время такой традиционный покупатель, как Саудовская Аравия, сократил закупки на 77%, до 80,3 тыс. тонн.
Кукуруза поставлялась в четыре страны. Основной объем также пришелся на Иран — 160 тыс. тонн, но это на 8% меньше, чем в августе прошлого сезона. «Экспорт в Турцию снизился более чем в два раза и составили 175 тыс. тонн. Но можно отметить рост отгрузок в Китай: он хоть и невелик — 10 тыс. тонн, но это почти 1,6 раза больше, чем год назад», — сказала Тюрина.
По ее данным, пшеницу в августе отгружали 40 компаний, в августе 2024 года их было 142. Перевалка шла через 43 порта против 58 в прошлом сезоне. Основные объемы традиционно отгружены через Новороссийск — 2 млн 442 тыс. тонн, но это на 10% меньше прошлогоднего. «Однако в июле отставание было сильнее — 28%», — заметила эксперт.
На втором месте рейдовая перевалка — 1 млн 115 тыс. тонн, что на 30,7% меньше, чем год назад. Отгрузки через Ростов-на-Дону упали в два раза (до 578 тыс. тонн), через Тамань — на 21% (до 448 тыс. тонн), через Азов — на 13% (до 370 тыс. тонн). «Рост отгрузок отмечается через Астрахань, откуда зерновые, прежде всего ячмень и кукуруза, отправляются в Иран, — на 16,7%, до 172 тыс. тонн, — сказала Тюрина. — И стоит выделить рост экспорта через порт Высоцка почти в 1,8 раза, до 50 тыс. тонн», — сообщила она.
Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина заявила, что в российском сегменте отмечается снижение и экспортных цен, и цен производителей. Так, цены на пшеницу (FOB Новороссийск) упали с $241 за тонну на 1 августа до $235 на 31 августа. Внутренние цены снизились на 5,8%, до 13 000 рублей за тонну (без НДС) с 13 800 рублей в начале месяца. В долларовом эквиваленте эта цена снизилась до $178 со $189 за тонну соответственно. «Ценовая динамика по регионам разноплановая, на юге и в Поволжье, например, достаточно активное снижение — на 300-400 рублей за тонну», — сказала эксперт.
В то же время в годовом выражении нынешние цены у производителей на 15% выше: 31 августа 2024 году они составляли $154 за тонну, в этом году $178 за тонну.
«Весь август цены предложения российской пшеницы на FOB не имели дисконта относительно цен предложения французской пшеницы. Более того, на 31 августа российская пшеница была дороже французской на $4, но это меньше, чем на 1 августа, — на $9, — сказала Тюрина. — Французская пшеница за месяц подешевела на 0,4%, до $231 за тонну, американская, напротив, подорожала на 5%, до $227 за тонну».
В годовом выражении французская пшеница стала дешевле ($234 за тонну на конец августа 2024 года), американская подорожала ($220 за тонну). Цены на российскую пшеницу (FOB) сейчас выше, чем год назад ($212 за тонну), дисконт по отношению к ценам французской пшеницы в конце августа-начале сентября 2024 года составлял $22 за тонну, напомнила эксперт.
Как прогнозирует Тюрина, дисконт может вернуться и, таким образом, появится ценовое преимущество по сравнению с европейским зерном. «Это станет стимулом для роста экспорта российской пшеницы», — заключила она.
