Урожайность масличных культур в южных регионах России снизилась на треть по сравнению с прошлогодними показателями. В этой ситуации цены на подсолнечник активно растут, за последний месяц они увеличились более чем на 60%, до 42-45 тыс. руб./т.
Участники рынка прогнозируют дальнейший рост, к весне масличное сырье может подорожать до 65 тыс. руб./т.
Несдержанные цены
В 2023 году сельхозпредприятия и фермеры Ростовской области собрали около 2,3 млн тонн подсолнечника, в этом году урожай едва превысил 1,3 млн тонн. Аналогичная ситуация и на Кубани — около 1 млн тонн против 1,3 млн тонн годом ранее.
Из-за аномальной погоды весной и летом снижение сбора прогнозировалось еще до начала уборки, при этом, ситуация на южнороссийском рынке оставалась достаточно стабильной. В июле цена на масличное сырье составляла порядка 22-23 тыс. руб. за тонну без НДС, в августе цены выросли до 28-29 тыс. руб. Бурный рост начался в конце сентября, а в настоящее время закупочные цены приблизились к 45 тыс. руб. за тонну.
По оценке соучредителя кубанской компании «Натуральные продукты» (выпускает высокоолеиновое подсолнечное масло) Алексея Подобедова, рост цен на сырье будет продолжаться, а к весне 2025 цена на подсолнечник может подскочить до 65 тыс. руб./т.
«Мы решили взять кредит и закупили сейчас несколько тыс. тонн по 45 тыс. руб., на сезон этого хватит. Хозяйства же нацелены на дальнейшее увеличение цен, стремясь компенсировать потери по другим культурам. Они продолжают придерживать продукцию, создавая искусственный дефицит», — отмечает он.
Рынок разогревает и агрессивная закупочная политика крупных игроков, считает эксперт.
«Никакой договоренности между крупными производителями по сдерживанию цен нет, наоборот, они поддерживают ажиотаж. С тем же ЭФКО мы “бодаемся” чуть ли не в каждой деревне», — рассказывает Алексей Подобедов.
В ГК «ЭФКО» свою закупочную политику не прокомментировали.
Сложности с закупками масличного сырья подтверждают и другие производители подсолнечного масла. Как сообщили РБК Ростов в ООО «Сахиби» (г. Тимашевск, производит рафинированное и дезодорированное масло премиум и высшего сорта под собственными торговыми марками), компания закупает сырье практически ежедневно.
«В Краснодарском крае закупки минимальны, потому что мы не проходим по цене. Приходится везти из других регионов», — говорит представитель компании.
Прогнозировать закупочные цены в течение сезона в ООО «Сахиби» не стали, отметив, что на ситуацию, во многом, будет влиять мировая конъюнктура.
«Урожай подсолнечника практически во всех странах ниже прошлогоднего. Важную роль на мировом рынке масличных играет еще и соя, здесь, как раз, ситуация обратная — хороший урожай и большие запасы. Тем не менее, цены продолжают расти, ситуация непонятная», — говорит представитель компании.
Охлаждающая пошлина
Российские власти намерены охладить рынок подсолнечника с помощью экспортной пошлины. С ноября 2024 года пошлина на подсолнечное масло из России составит 2891,1 руб., с июня прошлого года она была обнулена. Также в этом году резко повышен тариф на экспорт подсолнечного шрота — на 494,8 рубля, с 2927,6 руб. до 3422,4 руб.
Повышение экспортных пошлин способно оказать положительное влияние на ситуацию с внутренними закупочными ценами, однако мгновенно ситуацию не исправит, считает Алексей Подобедов.
Фермер Александр Шапошник занимается крупноплодным кондитерским подсолнечником. По его словам, в данном сегменте отпускные цены выросли на 25% и доходят в настоящее время до 100 руб./кг.
«В отличие от масличного, кондитерский подсолнечник долго храниться не может, его нужно подрабатывать. Как это отразится на ценах, сказать сложно», — отмечает он.
По его прогнозам, рост цен на масличный подсолнечник продолжится, к новому году на опте он может достичь 50 руб./кг.
Ситуация с закупочными ценами оказывает существенное влияние на рентабельность маслопереработки, под удар, в первую очередь, попадают мелкие и средние перерабатывающие предприятия мощностью до 100-200 тонн маслосемян в сутки.
По словам Александра Шапошника, мелкие переработчики «тотально» прекращают свое существование, поскольку не могут выдержать конкуренцию с крупными компаниями.
«Я знаю троих южных переработчиков, которые распродались, но 2024 год не является каким-то особенным в данном отношении — это происходит в течение последних лет», — говорит он.
По оценке Алексея Подобедова, доля средних и мелких предприятий в общем объеме производства масла на юге не превышает 5% к этой категории он относит и свою компанию. Тем не менее, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, ООО «Натуральные продукты» сохраняет планы по расширению производства. На предприятии устанавливаются новые мощности по маслодобыче и фасовочные линии. В течение трех лет планируется нарастить объем выпуска со 100 тыс. бутылок до 500 тыс. бутылок в месяц.
«Объемы растут, а экономика плохая. Раньше мы имели доступ к программе 8,5 Минэко (программа разработана Минэкономразвития РФ и АО «Корпорация “МСП”», предусматривает льготное кредитование под 8,5% годовых), теперь кредитуемся под 22%. С 1 сентября вступили в силу поправки в налоговый кодекс, одно из наших юрлиц работало по УСН, теперь ставка выросла с 6% до 15%. Наконец, сырье подорожало на 65% за месяц. В этой ситуации мы вынуждены были поднять цены на масло почти на 100%», — рассказывает Алексей Подобедов.
Ростовский маслозавод «Парус» (Азовский район) сообщил о росте своих отпускных цен на 25%. Завод не занимается непосредственно переработкой подсолнечника, а закупает сырое масло и занимается его переработкой и розливом, продукция выпускается под собственными торговыми марками и брендами заказчика.
«Все переработчики подняли цены и пытаются работать», — говорит представитель компании.
По его словам, дополнительной нагрузкой на производителей стало участие в национальной системе цифровой маркировки товаров «Честный знак» — с сентября 2024 года растительные масла попали в категорию маркируемых товаров.
